Venta en ruta: preventa, autoventa y reparto explicados

Casi toda distribuidora que sale a la calle trabaja con uno de tres modelos, o con una mezcla de ellos. Cuál usas decide qué se sube al camión en la mañana y qué se cuenta cuando regresa en la tarde. Si el modelo no le queda a tu producto, se nota rápido en la liquidación: camiones que vuelven con media carga o pedidos que llegan incompletos.

Los tres modelos

Preventa. El vendedor visita al cliente sin mercancía para vender y levanta un pedido. El CEDIS lo surte y otra unidad lo entrega en una visita siguiente. Le queda a un surtido amplio, a pedidos grandes y a clientes que compran por caja y quieren confirmar precio y existencia antes de recibir.

Autoventa. El vendedor sale con el camión cargado y vende de lo que trae. El cliente ve el producto, lo pide y lo recibe en ese momento. Es lo común con pocas claves de rotación diaria, como agua, refrescos, pan o botanas. Lo difícil es decidir qué cargar: de menos y pierdes ventas, de más y el producto da vueltas en el camión hasta que caduca.

Reparto. La unidad solo entrega pedidos que ya se levantaron, por un preventista, por teléfono o en la oficina. El chofer entrega completo o en parte, cobra si toca y recoge devoluciones.

Mezclarlos es normal. Una misma empresa puede tener preventa con reparto al día siguiente para las tiendas grandes y autoventa para las chicas.

El día de un camión

Antes de salir: la ruta, el plan y la carga

En Nori cada ruta tiene su modelo de venta (preventa, autoventa o reparto), el CEDIS que la surte y un almacén que representa al camión, más otro para las devoluciones a bordo. También lleva su vehículo, su chofer, los días que sale y la meta de venta del día.

En el diseñador acomodas a los clientes en el mapa con su frecuencia de visita: ciertos días de la semana, cada dos semanas, fechas específicas o solo bajo pedido. Optimizar orden reacomoda la secuencia para recorrer menos kilómetros y respeta a los clientes que cierran temprano.

Cada mañana la planeación del día genera el plan de cada ruta con los clientes que tocan ese día, en orden. En autoventa y en reparto agrega además a quien tiene pedidos abiertos por entregar.

La carga sugerida sale del modelo. Suma lo pendiente de los pedidos que se entregan ese día; en autoventa agrega un pronóstico por cliente con el promedio de sus últimas compras y el margen de seguridad que tú defines, y le resta lo que el camión ya trae. La hoja de carga va al revés de la ruta: lo del último cliente al fondo y lo del primero junto a la puerta. Al confirmar se contabiliza un traspaso del CEDIS al camión. Todo el detalle está en Diseñar rutas y planear el día.

En la calle: Mi ruta

El vendedor trabaja desde la app móvil o desde Mi ruta en el navegador del celular. Al iniciar la ruta escribe el fondo de cambio que lleva y se le abre una caja ligada al camión. En cada parada presiona Llegué, y Nori guarda la hora, la ubicación del GPS y qué tan lejos estaba del punto del cliente.

En la visita hace lo que toque según el modelo. Puede vender de lo que trae el camión, de contado o a crédito si el cliente tiene límite. Puede levantar un pedido, que queda asignado a la ruta que le entrega a ese cliente con fecha de su siguiente visita. Puede entregar un pedido completo o en parte y cobrarlo al entregar, o recoger producto caducado o dañado, que va al almacén de devoluciones a bordo y no se revende. Si no vendió, Nori le pide el motivo de no venta.

Si además mandas mercancía a domicilio, el tablero de envíos a domicilio junta lo que tiene que salir del CEDIS. Programas cada envío en la ruta del día y el chofer lo ve en Mi ruta, en la parada del cliente; al entregar escribe quién recibió y toma una foto. Si el cliente paga al recibir, primero registra el cobro. Lo que no se pudo entregar regresa al tablero para programarlo otra vez. Está explicado en Envíos a domicilio.

Cobranza en ruta

El vendedor también cobra facturas pendientes. Si no marca cuáles, el pago se aplica a lo más antiguo. Todo lo que cobra entra a su caja, separado por forma de pago, y eso es lo que se le pide al regresar. Si timbras en ruta, las facturas a crédito llevan su complemento de pago cuando se cobran; en la parte de CFDI con NetSuite está cómo se encadena con el ERP.

Sin señal

La app guarda en el teléfono el catálogo de clientes y artículos con sus precios, y lo que captura el vendedor entra a una cola que se manda sola cuando vuelve la señal. Cada operación lleva su propia llave, así que si se manda dos veces Nori la registra una sola vez. En Más › Sincronización el vendedor ve cuántas operaciones esperan. Las fotos tomadas desde el navegador sí necesitan conexión.

Autorizaciones

Hay cosas que el vendedor puede hacer pero no sin que alguien lo vea: venderle a crédito a un cliente que ya pasó su límite o que tiene saldo vencido, dar un descuento arriba de lo que permite su rol, cambiar un precio a mano o vender sin existencia. En Nori cada una es un concepto de autorización que configuras con su límite y con quién la aprueba. El vendedor la pide a distancia y el supervisor la aprueba desde la pestaña Tablero de su app, o el supervisor la autoriza en sitio con su NIP. Si la operación se capturó sin señal y al mandarse resulta que necesita autorización, queda en la cola marcada así hasta resolverla. Nadie autoriza su propia solicitud.

El supervisor durante el día

El tablero del día se actualiza cada minuto y muestra por ruta las visitas hechas contra las planeadas, la venta contra la meta, qué tan a tiempo van y la siguiente parada, todo en un mapa.

La liquidación

Al regresar, la ruta aparece en Liquidaciones como por liquidar. La liquida alguien con el permiso, que de inicio traen el Supervisor y el Administrador. Para cada artículo Nori calcula lo que el camión debería traer: lo inicial más lo cargado, menos lo vendido y lo entregado. Las devoluciones a bordo se cuadran aparte.

El supervisor captura lo que contó en el camión y el dinero que entrega el vendedor por forma de pago, contra lo que espera su caja. Si hay diferencias elige la causa, y decide si lo que sobró regresa al CEDIS o se queda a bordo para la autoventa del día siguiente.

Al confirmar, todo queda en una sola operación. Los faltantes salen como ajuste de salida y los sobrantes entran al costo promedio; se registran la transferencia de regreso al CEDIS y el envío de las devoluciones a su destino, y la caja del vendedor se cierra con su arqueo. Si Nori está conectado a tu ERP, esos ajustes y traspasos suben como cualquier otro movimiento. La guía está en Trabajar la ruta y liquidar.

Por dónde empezar

Escribe, ruta por ruta, cuál de los tres modelos usas hoy y qué cuadras al regresar. Puede salir que una ruta de autoventa en realidad entrega pedidos de la oficina, o que nadie cuadra el inventario del camión. Con eso claro la configuración en Nori es corta, y la página de distribuidoras resume qué hace Nori en el almacén y el mostrador.