Primeros pasos en Nori

Entra a tu empresa

Cuando das de alta tu empresa, el administrador recibe un correo con la dirección de Nori de la empresa, su usuario y una contraseña temporal. Abre esa dirección en Chrome o Edge, escribe Usuario y Contraseña y presiona Iniciar sesión.

Cambia la contraseña temporal en cuanto entres. Está en el menú de tu usuario, arriba a la derecha.

Configura tu empresa

La primera vez que entras como administrador, el inicio muestra Configura tu empresa: una lista de pasos con tu avance (por ejemplo, «4 de 12 listos») y el tiempo aproximado de cada uno. Presiona Continuar para abrir el paso que sigue. Cada paso tiene Ver guía, que abre su artículo en este centro de ayuda.

Cada paso se marca solo cuando Nori ve el dato capturado. Si subes tu certificado desde la pantalla de facturación, el paso de facturación aparece listo aunque no lo hayas hecho desde la lista. Puedes ir en el orden que quieras.

Algunos pasos solo aparecen cuando aplican: Facturación y Nómina son para empresas en México, y App móvil aparece cuando tienes vendedores o rutas. Los que no necesitas se omiten con su botón (por ejemplo, No voy a facturar) y los retomas con Retomar este paso.

Si prefieres que no salga en el inicio, presiona Ocultar del inicio. La lista sigue en Administración › Empresa › Configura tu empresa y la retomas cuando quieras.

Solo la ven los usuarios que pueden cambiar la configuración de la empresa (el rol Administrador).

Datos de la empresa

Razón social, identificador fiscal (RFC en México), régimen fiscal y dirección. Salen en tus tickets, facturas y demás formatos. Aquí también subes tu logo y eliges el color de tu empresa, que Nori usa en botones y menús.

Si tu empresa todavía no tiene localización, este paso te la pide. Define tu moneda, tus impuestos y los módulos legales del país, y se bloquea con tu primer movimiento. Ver Cómo elegir la localización de tu empresa.

Facturación

Si vas a timbrar CFDI:

1. Sube tu certificado de sello digital (CSD): los archivos .cer y .key y su contraseña. Los descargas del portal del SAT con tu e.firma. No uses la e.firma: Nori la rechaza.
2. Elige con qué PAC timbras. Con el PAC de Nori no contratas nada y pagas $0.65 más IVA por timbre en tu mensualidad. Si ya tienes contrato con Finkok, EDICOM, Solución Factible o ISI, elige Mi propio PAC y escribe tu usuario y contraseña en la pantalla de facturación.
3. Revisa tus series. Las de factura, nota de crédito, anticipo y pago se timbran ante el SAT. Si aún no las tienes, presiona Crear series de facturación. Ver Cómo configurar las series de documentos.

Si tu empresa no factura, presiona No voy a facturar. Puedes retomarlo después.

La guía Timbrar y descargar facturas CFDI 4.0 explica el timbrado a detalle.

Sucursales y almacenes

Da de alta una sucursal por cada punto físico y al menos un almacén donde guardas tu mercancía. Desde la lista basta con el nombre de la sucursal y el de su almacén; el código se pone solo.

Si la empresa trabaja con varios almacenes, Nori puede pedir a cada usuario al entrar con cuál va a trabajar. Documentos, series y existencias parten de ese almacén de trabajo.

¿Usas un ERP?

Elige con qué trabajas hoy:

• Sin ERP: Nori es tu sistema. Al elegirlo, Nori prepara lo básico para vender: moneda, impuestos, unidades, una lista de precios, la condición de pago «Contado», formas de pago para la caja, el cliente «Público en general» y una serie por tipo de documento. Después capturas o importas tus artículos y clientes.
• SAP Business One o NetSuite: Nori se conecta y trae de ahí tus catálogos. La conexión va en tres partes:
  1. Conecta tu ERP. Escribe los datos de acceso (en SAP, la URL del Service Layer, la base de datos, usuario y contraseña; en NetSuite, la cuenta y las llaves de la integración) y presiona Guardar y probar conexión.
  2. Elige qué traer. Lo marcado es lo recomendado. Lo que viene del ERP se ve en Nori en solo lectura.
  3. Primera sincronización. Presiona Empezar sincronización y mira el avance de cada catálogo en la misma pantalla. Puede tardar unos minutos; mientras tanto puedes seguir con los demás pasos.

Si te equivocaste de respuesta, presiona Cambiar respuesta. La guía Conectar Nori con tu ERP explica qué baja, qué sube y cómo saber si va al día.

Contabilidad

Sin ERP, elige el catálogo de cuentas y desde qué mes empiezas a llevar los libros en Nori. A partir de ahí tus ventas, compras, inventario y pagos hacen su asiento solos. Puedes ajustar el catálogo después.

Con ERP, tu ERP ya lleva la contabilidad y el paso aparece listo. Actívala aquí solo si quieres un segundo juego de libros en Nori con Llevar también la contabilidad en Nori.

Si llevas la contabilidad en otro sistema, presiona Llevo la contabilidad en otro sistema. La guía Contabilidad explica el resto.

Bancos

Da de alta tus cuentas de banco con Agregar cuenta de banco. Con ellas registras los depósitos del efectivo, los cheques y las tarjetas que cobras y, con la contabilidad activada, concilias tus estados de cuenta. Si no usas cuentas de banco en Nori, presiona No uso cuentas de banco en Nori.

Artículos y precios

Sin ERP, tienes dos caminos:

• Importar desde Excel. Presiona Descargar plantilla, llénala y súbela con Revisar archivo. Antes de guardar ves cada renglón: los que tienen errores salen primero y dicen qué corregir (un código repetido, un precio que no es número, una unidad que no existe). Presiona Importar para guardar los renglones listos. Si un código ya existe, se actualiza, así que puedes corregir el archivo y subirlo otra vez.
• Agregarlos uno por uno desde Nuevo artículo.

La plantilla lleva código, nombre, precio sin IVA, código de barras, unidad (PZA, KG, LT, MT, CJA o SER), IVA (16, 0 o exento) y clave SAT del producto. Solo el código y el nombre son obligatorios. También acepta archivos CSV.

Con ERP, este paso se cumple solo cuando la sincronización trae tus artículos.

Clientes

Igual que los artículos: importa tu cartera desde la plantilla de clientes (código, nombre o razón social, RFC, régimen fiscal, uso de CFDI, código postal, correo, teléfono y dirección) o agrégalos uno por uno. «Público en general» no cuenta: el paso se cumple con tu primer cliente real.

Con ERP, tus clientes llegan con la sincronización.

Usuarios y roles

Presiona Invitar usuario para dar de alta a cada persona de tu equipo con su rol (lo que puede hacer) y su tipo de licencia. La lista muestra cuántas licencias tienes de cada tipo y cuántas quedan libres. Cada usuario activo ocupa una.

Si trabajas solo, presiona Trabajo solo. La guía Licencias y roles explica qué cubre cada tipo de licencia.

Nómina

Solo para empresas en México. Agrega tu registro patronal, da de alta a tus empleados y confirma los parámetros de nómina marcados «verificar» (UMA, salarios mínimos, tablas de ISR y cuotas del IMSS) contra la publicación oficial. Si no haces nómina en Nori, presiona No hago nómina en Nori. Ver Recursos humanos y nómina.

Punto de venta

1. Crea una terminal por cada caja física, con su sucursal y su almacén.
2. Instala el agente de impresión en la computadora de la caja y vincúlalo en Estaciones de impresión. La guía Estaciones de impresión y el agente de impresión lo explica paso a paso.
3. Desde esa misma computadora, presiona Imprimir ticket de prueba.

Si no usas punto de venta, presiona No uso punto de venta.

App móvil

Este paso aparece cuando tu empresa tiene vendedores o rutas. Escanea el código con el teléfono para descargar la app. En Empresa se escribe el nombre de tu empresa tal como aparece en tu dirección de Nori, y se entra con el mismo usuario y contraseña de la web. La guía Instalar y configurar la app móvil tiene el detalle.

Extras opcionales

Debajo de la lista hay atajos a lo que no todas las empresas usan: formas de pago en caja, rutas de reparto y formatos de impresión.

Cuando terminas

Con todos los pasos listos u omitidos, Nori te sugiere lo que sigue: hacer tu primera venta, invitar a tu equipo y revisar tus tableros. Presiona Terminar y la lista deja de salir en el inicio.

Si vienes de Nori escritorio, puedes traer tus datos tú mismo: socios, artículos, precios, existencias y documentos se migran desde tu base actual y no capturas el catálogo otra vez. Ver Migrar desde Nori escritorio.

Muévete rápido

El menú lateral sigue el orden de SAP Business One. Arriba están Inicio, Tableros y el Asistente. Después vienen los bloques:

• Operación: Ventas, Compras, Punto de venta, Logística y rutas, Inventario, Producción, Socios de negocio y CRM.
• Finanzas: Pagos y bancos, Contabilidad y SAT.
• Personal: Recursos humanos y Nómina.
• Análisis: Informes.
• Administración: Empresa, Usuarios y seguridad, Parámetros, Catálogos, Personalización, Integraciones y Utilidades.

Dentro de cada módulo, sus informes están en Informes y sus catálogos propios en Configuración. Lo que tu rol no permite no aparece.

Para encontrar una pantalla, un socio, un artículo o un documento sin pasar por el menú usa Ctrl+K. Busca también con los nombres de SAP: «oferta de ventas» te lleva a Cotizaciones. Las teclas de función abren un documento nuevo desde cualquier pantalla:

Dentro de un documento, Ctrl+S guarda y Ctrl+N empieza uno nuevo. Presiona ? en cualquier pantalla para ver la lista completa de atajos. El punto de venta, la entrega de mercancías y la captura de inventario tienen teclas propias, y ahí las F no abren documentos.

Si no ves…

• Configura tu empresa en el inicio: la ocultaste o ya la terminaste. Ábrela en Administración › Empresa › Configura tu empresa. Solo la ve quien tiene el rol Administrador, y no aparece en la empresa de demostración.
• El paso Facturación o Nómina: tu empresa no tiene la localización México.
• El paso App móvil: aparece cuando das de alta un vendedor, una ruta o un usuario con licencia de Vendedor.
• Un menú que esperabas: tu rol no lo permite, o el módulo depende de algo que no has activado (Contabilidad, por ejemplo, aparece al activarla).

Siguiente paso

Con la caja configurada, sigue con Abrir y cerrar la caja y Vender en el punto de venta.