Agentes de IA y oficina virtual

Un agente es un empleado digital: tiene nombre, puesto y un rol de Nori, como cualquier persona. Trabaja con el asistente por dentro, pero solo: cuando se lo encargas, a una hora fija o cuando pasa algo en la empresa. Lo que importa lo prepara y espera a que alguien lo apruebe.

Lo que hay que saber antes

• Ocupa una licencia del tipo que corresponde a su rol, igual que un usuario. Si no hay licencia libre, no se puede crear. Al darlo de baja, la licencia queda libre.
• Trabaja con los permisos de su rol, en sus almacenes y, si eliges un vendedor, solo con los documentos y clientes de ese vendedor. No ve nada que una persona con ese rol no vea. El rol Administrador no se le puede dar.
• Nunca inicia sesión: ni en la web, ni en el punto de venta, ni en la app. No aparece en el catálogo de usuarios.
• No puede cambiar su rol, sus límites ni sus instrucciones. Eso solo lo hace una persona con el permiso para configurar agentes.
• Usa la cuenta de Anthropic de tu empresa, la misma del asistente. Anthropic cobra el consumo directo a esa cuenta y el presupuesto mensual de IA de la empresa también aplica a los agentes. Si aún no la conectas, mira Cómo conectar la cuenta de Anthropic de tu empresa.

1. Crea un agente

Necesitas el permiso Crear y configurar agentes de IA, que solo tiene la licencia de administrador.

1. Entra a IA › Oficina virtual y presiona Nuevo agente.
2. Quién es:
   • Nombre y Puesto. Así aparece en la oficina, la bitácora y lo que prepara, por ejemplo «Sofía · Cobranza».
   • Descripción del puesto: qué hace, con qué criterio y qué debe evitar. El agente la sigue en cada tarea.
   • Color de su avatar.
   • Supervisor: recibe sus avisos y aprueba lo que el agente no puede hacer solo.
3. Rol y licencia: el Rol, la Licencia (vacía usa la más económica que cubre el rol), los Almacenes (vacío: todos) y el Vendedor.
4. Autonomía y límites (abajo).
5. Presiona Crear agente.

2. Autonomía y límites

Además puedes poner:

• Tope mensual (US$) y Tope mensual de tokens. Al llegar, el agente se detiene hasta el mes siguiente. Con 0 no tiene tope propio.
• Modelo: Estándar sirve para casi todo, Razonamiento cuesta más y conviene en contabilidad, Ligero es el más barato.
• Limitar los módulos y Limitar las acciones: si no los marcas, puede usar todo lo que su rol alcanza.

Un agente puede empezar como mucho cierto número de tareas por hora, y cada tarea tiene un máximo de pasos.

3. Dale trabajo

Abre al agente desde su escritorio en la oficina.

• Encargar tarea: escribe lo que harías en una nota para un compañero, por ejemplo «revisa los clientes con saldo vencido de más de 30 días y prepárales un seguimiento», y presiona Encargar.
• Nueva tarea: para lo que se repite. Elige Cuándo:
  • A petición: la corres con Ejecutar ahora.
  • Programada: diario, cada semana o cada mes, a una hora.
  • Cuando pase algo: llega un pedido de venta, llega un envío a domicilio por programar, hay facturas vencidas o hay artículos bajo el mínimo. Las dos últimas se revisan una vez al día, por la mañana.

En cada tarea eliges también Quién la hace:

• El agente (IA): lee la tarea, consulta lo que necesita y deja su resumen. En Modelo puedes dejar el del agente o elegir otro solo para esa tarea.
• Un script: corre uno de los scripts publicados de la empresa, siempre con los mismos pasos y sin gastar IA. Corre con los permisos del agente y su resultado queda en el historial como el de cualquier tarea. Si el script cambia datos, espera tu aprobación antes de correr.

Cada tarea se activa o desactiva cuando quieras. Encargar tareas y ejecutarlas lo puede hacer el supervisor del agente o quien configura agentes.

4. La oficina virtual

IA › Oficina virtual muestra un escritorio por agente, en vivo: su avatar, nombre, puesto y rol, si está Libre, Trabajando, Esperando aprobación, En pausa o Con error, el paso que está haciendo, las tareas que terminó hoy, lo que costó hoy y sus últimos pasos.

En el detalle de cada agente ves su consumo del mes contra su tope, sus tareas y el Historial: cada tarea con su línea de tiempo, los tokens, el costo y el resumen que dejó. Desde ahí:

• Detener una tarea en curso. Lo que esperaba aprobación se cancela.
• Pausar y Reanudar al agente.
• Editar su perfil o Dar de baja. La baja libera su licencia y conserva su historial.

Detener a todos para a todos los agentes de la empresa de inmediato: ninguno empieza ni continúa una tarea hasta que presionas Reanudar a todos.

5. Aprueba lo que piden

Cuando un agente prepara algo que no puede hacer solo, su supervisor recibe el aviso Un agente de IA pide aprobación en Nori y en la app móvil. Lo que espera está en IA › Aprobaciones de agentes:

• Cada propuesta dice qué agente la preparó, para qué tarea y qué hará.
• Escribe un Comentario si quieres y presiona Aprobar o Rechazar.
• Al aprobar, se ejecuta con los permisos del agente, no con los tuyos, y el agente sigue su tarea con el resultado. Al rechazar se cancela y el agente lo sabe.
• Una propuesta que nadie decide vence a los 7 días.

Solo deciden el supervisor del agente o quien configura agentes. Todo queda en la bitácora.

Cuánto cuesta

• La licencia: la pantalla de licencias muestra cuántas ocupan agentes.
• El consumo de IA: lo cobra Anthropic a la cuenta de tu empresa. En Administración › Integraciones › Uso del asistente aparece aparte como Agentes de IA, y cada agente muestra su consumo del mes y de hoy.
• Cada tarea: junto a cada tarea ves lo que costó en promedio sus últimas veces.

Cómo hacer más barata una tarea

• Si siempre son los mismos pasos, que la haga un script. Por ejemplo, contar los pedidos del día o listar las facturas que vencen mañana. Un script no gasta IA: cuesta cero.
• Si es sencilla, usa el modelo Ligero. Resúmenes, revisiones y listas casi nunca necesitan más. Cuesta mucho menos que el Estándar, y los especialistas que consulte el agente también lo usan.
• Deja el Estándar o el de Razonamiento para lo que exige criterio: preparar cotizaciones, órdenes de compra o pólizas.
• Escribe la tarea concreta: qué revisar, de qué periodo y qué entregar. Mientras menos tenga que buscar el agente, menos gasta.

Seguridad

• El agente solo tiene las herramientas del asistente, con los permisos de su rol. No tiene acceso a archivos del servidor, a la base de datos ni al código de Nori.
• Lo que lee en tus datos (una nota, un correo, el texto de un pedido) lo trata como datos, nunca como instrucciones.
• Nunca lo dispara lo que hizo otro agente, así que no se encadenan entre ellos.

Permisos

• Ver la oficina virtual y aprobar lo que piden los agentes: para ver la oficina y el detalle de cada agente.
• Crear y configurar agentes de IA: para dar de alta, editar, pausar y dar de baja agentes, sus tareas y el botón Detener a todos.

La bandeja de aprobaciones la ve cualquier usuario, pero solo con lo que le toca decidir.