Cómo personalizar Nori con aprobación y versiones

En Administración › Personalización › Personalización y versiones preparas cambios a los campos y tablas de usuario y a las vistas que comparte la empresa. Nada se aplica al guardarlo: cada cambio queda en un borrador, alguien con permiso lo publica como una versión y cualquier versión se puede recuperar con un clic.

Son solo datos de tu empresa: nadie, ni una persona ni un agente, cambia el programa de Nori.

Quién puede hacer qué

• Preparar cambios de personalización: arma borradores y los envía a aprobación.
• Publicar, rechazar y revertir la personalización: revisa, publica, rechaza y revierte versiones.

El Administrador tiene los dos. Un agente de IA nunca publica, aunque su rol lo tenga.

Agregar o cambiar un campo

1. Abre la pestaña Campos adicionales y elige a la izquierda dónde va: documentos, partidas, socios, artículos o pagos.
2. Presiona Nuevo campo, o Editar en uno que ya existe.
3. Llena código, nombre y tipo. Además de los tipos de siempre hay Texto largo (varios renglones), Socio de negocio y Artículo (se eligen con el buscador y guardan el registro).
4. Marca lo que necesites:
   • Obligatorio y Valor predeterminado.
   • Solo lectura: se ve, pero nadie lo cambia en pantalla.
   • Columna en la lista y Filtro en la lista.
   • Disponible en la impresión: el diseñador de impresión lo recibe como udf_<código>.
5. Presiona Agregar al borrador.

Ocultar desactiva un campo en el siguiente cambio; sus valores se conservan. El tipo de un campo no cambia después de crearlo.

Los campos ligados a un campo del ERP (en SAP, U_…) vienen del ERP y aparecen como Del ERP (solo lectura): la personalización no los toca. Lo mismo pasa con las tablas que bajan del ERP.

Guardar una vista de una lista

1. En una lista (socios, artículos, facturas, pedidos…) aplica los filtros y el orden que quieras.
2. Abre Vistas › Guardar vista.
3. Escribe el nombre y elige las Columnas. Sin marcar ninguna se usan las de siempre.
4. En Para quién elige:
   • Solo yo: se guarda al momento.
   • Toda la empresa o Un rol: se agrega a tu borrador y aparece cuando se publica.

Para abrirla, elige su nombre en Vistas. Vista estándar regresa a la lista normal. Las vistas compartidas se revisan en la pestaña Vistas compartidas.

Enviar, aprobar y publicar

1. El aviso Tienes un borrador lleva a Revisar. Ahí ves el Antes y después de cada cambio y puedes Quitar lo que no quieras.
2. Presiona Enviar a aprobación.
3. Quien publica abre el cambio desde el aviso Por aprobar, revisa el antes y después y presiona Publicar o Rechazar, con un comentario si quiere.

Al publicar, Nori vuelve a validar todo y aplica el cambio completo o nada. El cambio queda como la versión siguiente.

Regresar a una versión anterior

1. Abre la pestaña Versiones.
2. En la versión a la que quieres volver presiona Revertir a esta versión y confirma.

La reversión se publica como una versión nueva, así que también se puede deshacer. Los campos creados después se ocultan y ningún valor capturado se borra.

Cuando un agente propone el cambio

Puedes pedirle al asistente algo como «Agrega a los clientes un campo Zona de reparto con Norte, Centro y Sur». El especialista de Personalización revisa lo que ya existe y arma la propuesta. Si algo no cumple las reglas, corrige antes de proponer.

• Si la pides tú y puedes publicar, confirmas en el chat y se publica.
• Si la arma un agente de la oficina virtual, siempre llega a Aprobaciones de agentes, sin importar su autonomía. Solo puede aprobarla alguien con permiso de publicar la personalización.

En ambos casos el cambio aparece en Versiones con la marca propuesto por un agente.

Si no ves…

• El menú Personalización y versiones: tu rol no tiene Preparar cambios de personalización.
• El botón Publicar: necesitas Publicar, rechazar y revertir la personalización. Mientras tanto el cambio queda Por aprobar.
• Un campo nuevo en las pantallas: el cambio todavía no se publica.
• Editar en un campo: está ligado al ERP o pertenece a una tabla de usuario; esos se manejan en Campos y tablas de usuario.