Timbrar y descargar facturas CFDI 4.0

Antes de timbrar

Necesitas tener a la mano tu certificado de sello digital (archivos .cer y .key y la contraseña de la llave) y tus datos fiscales tal como aparecen en tu constancia de situación fiscal. La facturación electrónica solo se activa para empresas con país México.

1. Entra a Administración › Facturación electrónica.
2. Captura RFC, Razón social, Régimen fiscal y el Código postal de expedición.
3. Elige cómo timbrar (más abajo, en PAC de Nori o tu propio PAC):
   • PAC de Nori ($0.65 + IVA por timbre): no contratas PAC aparte. Nori registra tu RFC en su cuenta de Finkok al guardar.
   • Mi propio PAC: si ya tienes contrato con Finkok, EDICOM, Solución Factible o ISI, elige el PAC y escribe tu usuario y contraseña.
4. En Certificado de sello digital (CSD) sube el .cer, el .key y la contraseña. Nori muestra hasta cuándo está vigente.
5. Revisa la opción Timbrar al contabilizar los documentos de series electrónicas. Encendida, cada factura se timbra sola al guardarla.

Por último, en Catálogos › General › Series marca como electrónica la serie de facturas (y la de notas de crédito, anticipos y pagos si también se timbran).

PAC de Nori o tu propio PAC

Cada timbre lo certifica un PAC, y alguien le paga. Tienes dos opciones:

• PAC de Nori: timbras con la cuenta de Finkok de Nori. Nori te cobra $0.65 MXN más IVA (16 %) por timbre (facturas, notas de crédito, complementos de pago y traslados) en un cargo mensual de consumo que detalla subtotal, IVA y total. Las cancelaciones no se cobran, y los timbres en modo prueba tampoco. En esta misma pantalla ves Timbres con el PAC de Nori este mes con su importe ya con IVA.
• Mi propio PAC: usas tu contrato con Finkok, EDICOM, Solución Factible o ISI. Le pagas los timbres directamente a tu PAC y Nori no te cobra nada por ellos. Si tu contrato es con Finkok, captura el usuario y la contraseña de tu cuenta.

Puedes cambiar de opción cuando quieras; cada timbre queda registrado con el PAC y la cuenta con que se hizo, y solo se cobran los que se hicieron con el PAC de Nori.

Datos que pide el cliente

En CFDI 4.0 el SAT valida los datos del receptor. En la ficha del socio revisa RFC, nombre o razón social sin régimen societario, régimen fiscal, uso del CFDI y el código postal de la dirección de facturación. Si falta alguno, Nori te dice cuál al intentar timbrar.

Las notas de crédito nacen con uso G02 (devoluciones, descuentos o bonificaciones), no con el del socio. Puedes elegir otro en la nota antes de timbrarla.

El método de pago lo pone Nori: PUE si la factura quedó pagada al emitirse y PPD si no. La forma de pago sale del cobro más grande.

Con Clientes de contado solo con condiciones de contado (PUE) encendido (viene así de inicio, en Configuración › Facturación electrónica), un cliente cuya condición de pago no da días de crédito solo puede usar condiciones de contado en cotizaciones, pedidos, entregas, anticipos y facturas, desde la web, el punto de venta o la API. Un cliente con días de crédito puede usar cualquiera. Para que un cliente compre a crédito, dale en su ficha una condición de pago con días.

Timbrar una factura

Si el timbrado al contabilizar está encendido, basta con guardar la factura. Si no, o si el timbrado falló:

1. Abre la factura y ve a la pestaña Documento electrónico.
2. Presiona Generar (o Reintentar timbrado si hubo un error).

El timbrado ocurre después de guardar la venta, así que un PAC caído nunca deshace la venta: queda pendiente y la reintentas después. En la pestaña ves el folio fiscal (UUID), la fecha de timbrado y cada intento con el mensaje del PAC.

Descargar PDF y XML

En la factura timbrada, el menú de descargas ofrece:

• PDF en cada formato activo, el predeterminado primero.
• Descargar XML.
• Un ZIP con PDF y XML juntos.

Para mandarla al cliente usa la pestaña Anexos y correos: por correo van PDF y XML adjuntos, y por WhatsApp (si conectaste Recaudo) va una liga para descargarlos.

Pagos de facturas PPD

Al registrar un pago a una factura PPD timbrada, Nori genera el recibo electrónico de pago (complemento de pagos 2.0) con la parcialidad, el saldo anterior y el saldo insoluto. Los pagos de facturas PUE no llevan complemento.

Cancelar ante el SAT

1. En Documento electrónico presiona Cancelar ante el SAT.
2. Elige el motivo del SAT: 01 (con errores con relación; pide el UUID que lo sustituye), 02, 03 o 04.
3. Confirma.

Nori cancela primero ante el SAT y solo si el SAT lo acepta cambia el documento. Una factura con pagos vigentes no se cancela: cancela antes el pago. Consultar en el SAT muestra si el CFDI está vigente y si es cancelable.

Para cancelar y consultar, Nori manda el UUID, los RFC y el total tal como quedaron en el XML timbrado, no el total del documento. Si un recálculo movió un centavo, la cancelación no se rechaza por eso. Un CFDI timbrado en modo prueba se cancela en modo prueba aunque después hayas pasado a producción.

Si tu empresa lo configuró, cancelar un CFDI pide autorización de un supervisor, y nadie puede autorizar su propia cancelación.