Migrar desde Nori escritorio

Si hoy trabajas con Nori de escritorio, tus datos se pueden pasar a la web: artículos, precios y existencias, socios con sus saldos, documentos de todos los años, pagos, facturas electrónicas, usuarios y formatos de impresión. Lo haces tú desde Administración › Migrar desde Nori escritorio. Necesitas el rol Administrador.

Antes de empezar

Elige un momento en que nadie esté capturando en el escritorio, por ejemplo al cierre del día. Lo que se registre después del respaldo no pasa a la web.

Revisa también cuánto pesa tu base. En el Explorador de objetos de SSMS, clic derecho sobre la base › Propiedades: el tamaño aparece en la página General.

Hacer el respaldo en SSMS

1. Abre SQL Server Management Studio en el equipo donde está tu servidor y conéctate.
2. En el Explorador de objetos abre Bases de datos, haz clic derecho sobre la base de Nori (por ejemplo NORI_EMPRESA) y elige Tareas › Copia de seguridad…
3. En Tipo de copia de seguridad deja Completa. Una diferencial no sirve.
4. En Destino, quita la ruta que aparezca, pulsa Agregar y escribe una ruta con nombre de archivo, por ejemplo C:\Respaldos\NORI_EMPRESA.bak. La carpeta tiene que existir y el servicio de SQL Server debe poder escribir en ella.
5. Pulsa Aceptar y espera el mensaje de que terminó.

Si el archivo pesa varios gigas, comprímelo: clic derecho sobre el .bak › Enviar a › Carpeta comprimida (.zip). Un respaldo suele quedar varias veces más chico y se sube mucho más rápido. Nori lo descomprime solo.

Si no puedes hacer un respaldo

Hay hosting que no deja crear .bak. En ese caso usa Tareas › Generar scripts… sobre la base: elige todos los objetos, y en Opciones avanzadas cambia Tipos de datos para incluir en el script a Esquema y datos. Guarda un solo archivo .sql. Procesarlo tarda bastante más que un respaldo.

Conexión directa

Si tu SQL Server se puede alcanzar desde internet, Nori puede leer la base sin archivo. Crea un usuario que solo pueda leer (rol db_datareader sobre la base de Nori) y usa ese; Nori rechaza usuarios que puedan modificar la base. Mientras dura la migración, Nori hace consultas pesadas a tu servidor, así que conviene hacerlo fuera del horario de trabajo.

Los archivos opcionales

Nori escritorio guarda algunas cosas en carpetas y no en la base. Si las quieres en la web, junta en un solo .zip:

• la carpeta INFORMES, con tus formatos de impresión .repx, que se convierten al diseñador de la web;
• la carpeta XML, con los CFDI timbrados. Cada XML se liga a su factura por el folio fiscal.

Los PDF no hacen falta: la web vuelve a imprimir cualquier CFDI a partir de su XML.

Subir y probar con una simulación

1. En Migrar desde Nori escritorio elige cómo vas a entregar la base, marca Solo simular y pulsa Crear.
2. Sube el .bak (o el .zip, o el .sql) y, si lo tienes, el .zip de carpetas. El archivo viaja en partes y se guarda cifrado. Si se te cae el internet o cierras la página, vuelve a entrar, elige el mismo archivo y la subida sigue donde se quedó.
3. Pulsa Iniciar simulación. Puedes cerrar la página: el trabajo sigue en el servidor. Cuando regreses verás el avance de cada paso, cuántos registros lleva y cuánto falta.

La simulación copia todo a una base de prueba y entrega el reporte. Tus datos en la web no cambian.

El reporte de conciliación

Compara lo que tenía el escritorio con lo que quedó en la web:

• cuántos artículos, socios, documentos, partidas, pagos y CFDI hay de cada lado;
• documentos por tipo y por mes, con su total;
• el saldo de cada cliente;
• la existencia de cada artículo en cada almacén;
• documentos abiertos, facturas por cobrar y si llegaron todos los folios fiscales.

Las diferencias aparecen en rojo con un vínculo al socio, artículo o tipo de documento. Al final vienen las notas de la importación, por ejemplo partidas de artículos que ya habías borrado en el escritorio o folios repetidos en una serie. Muchas de esas cosas el escritorio las arrastraba desde hace años y la web las señala. El reporte se descarga en CSV o PDF.

La migración real

Cuando el reporte te convenza, crea una migración nueva sin marcar Solo simular, sube el archivo e iníciala. Si ya habías dado de alta artículos o clientes en la web, marca Reemplazar los datos actuales. Tus administradores de la web, los formatos, los certificados y las integraciones se conservan.

Los usuarios del escritorio pasan con la licencia que corresponde a su rol (A Administrador, S Supervisor, V Vendedor, C Cajero, L Logística). Si tienes menos licencias que usuarios activos, el reporte lo avisa y algunos no podrán entrar hasta que ajustes licencias en Licencias y pagos.

Si todas las revisiones críticas coinciden, la migración queda Lista. Si hay diferencias, queda Con diferencias: revísalas y, si estás de acuerdo, acéptalas escribiendo el motivo. Queda registrado quién lo aceptó y cuándo.

Si algo falla a medio camino, la migración se detiene y muestra el error. Después de corregir la causa pulsa Reanudar: sigue desde el paso que falló sin repetir lo que ya estaba hecho.

Qué pasa con tus archivos

La base temporal donde se restaura tu respaldo se borra al terminar. Los archivos que subiste se guardan cifrados unos días más, por si hay que repetir algo, y luego se borran solos; la pantalla de la migración muestra la fecha. Todo lo que se hace en la migración (quién la creó, subió, inició o aceptó) queda en su registro de actividad, y la bitácora completa se puede descargar.

Si necesitas ayuda

Escríbele a soporte de Nori. Desde su administración pueden ver tu migración, correrla contigo o hacerla por ti con el mismo archivo.