Cobrar en caja los pedidos de los vendedores

En muchos negocios quien atiende no cobra: el vendedor arma el pedido con el cliente y lo pasa a la caja. Nori lo resuelve con una cola de Pedidos por cobrar en el punto de venta.

El vendedor manda el pedido

1. En Ventas › Pedidos crea el pedido (o presiona F2 desde cualquier pantalla), elige al cliente y agrega las partidas.
2. Guárdalo.
3. Presiona Enviar a caja. Se imprime la hoja de pedido con su folio en código de barras y el pedido entra a la cola de la sucursal.

Junto al botón aparece una palomita con la hora en que se mandó.

Si tu empresa no vende sin existencia, el pedido se mide contra el disponible del almacén: la existencia menos lo que ya apartaron otros pedidos (más lo que viene en órdenes de compra, salvo con NetSuite). Así dos pedidos no apartan la misma pieza. La entrega y la factura, en cambio, se miden contra la existencia, porque son las que sacan la mercancía. Un kit que no lleva inventario propio se mide por sus componentes: la cantidad de cada componente por la del kit, contra lo de ese componente en el almacén de la partida.

El cajero lo cobra

Cuando llega un pedido nuevo, el POS avisa con un mensaje. Para abrir la cola:

• Ctrl+T (o Alt+P, o el botón Pedidos) muestra todos los pedidos por cobrar de hoy.
• Ctrl+I muestra solo los del cliente que ya elegiste.
• También puedes escanear el código de barras de la hoja de pedido o escribir el folio en el buscador.

Elige el pedido y presiona Cobrar. Sus partidas pasan a la venta con el cliente del pedido y se cobra como cualquier venta (ver Vender en el punto de venta).

Algunas reglas que conviene conocer:

• Varios pedidos juntos: marca varios del mismo cliente y presiona Cobrar los marcados. Deben estar en la misma moneda.
• Cobro parcial: puedes quitar partidas o bajar cantidades. Lo que no se cobre queda pendiente en el pedido para otra ocasión.
• Un pedido a la vez: si otro cajero ya lo está cobrando, aparece «Lo está cobrando» con su nombre y no se puede cargar dos veces.
• El cliente queda fijo: viene del pedido. Para cambiarlo vacía la venta con Alt+N.
• Anticipos: si el cliente pagó anticipos y la venta es factura, el cobro muestra Anticipos disponibles para aplicarlos (ver Anticipos).

Facturar un ticket ya cobrado

Si el cliente regresa con su ticket y pide factura:

1. Presiona Ctrl+F en el POS.
2. Escanea o escribe el folio del ticket.
3. Si la factura va a otro nombre, elige o da de alta al cliente con F2.
4. Presiona Facturar.

La factura se emite por lo que dice el ticket y queda pagada con lo que ya se cobró. Un ticket que ya se facturó o se canceló no se puede facturar otra vez.

Para el administrador

El botón Enviar a caja aparece en pedidos abiertos para quien puede modificar pedidos. La cola muestra los pedidos de la sucursal del cajero. Si prefieres otro formato para la hoja de pedido, edítalo en Administración › Formatos de impresión.