Factura global a público en general

De dónde salen los tickets

Cuando el mostrador vende como ticket, cada venta es una entrega a público en general: descuenta existencia y queda pagada, pero todavía no es CFDI. Lo que se vende así se factura después en una factura global, como pide el SAT. El tipo de documento que vende cada caja se elige en Administración › Configuración › Punto de venta (El mostrador vende como) o por terminal.

Revisa que en Administración › Configuración › Ventas esté elegido el Cliente predeterminado (público en general), con RFC XAXX010101000.

Generar la factura global

1. Entra a Ventas › Facturar entregas.
2. Elige el modo Público en general.
3. Filtra por fecha, sucursal o serie si hace falta. La lista muestra las entregas pendientes de facturar y cuánto se pagó de cada una.
4. Elige la Periodicidad: Diaria, Semanal, Quincenal o Mensual. Solo aplica a la factura global.
5. Revisa la serie con que se va a facturar. Debe ser una serie electrónica para que se timbre.
6. Presiona Generar facturas y confirma.

Nori arma el CFDI con el nodo de información global y un concepto «Venta» por cada ticket, como lo pide el SAT. Los pagos que ya tenían los tickets pasan a la factura, así que queda pagada desde el principio y lleva método PUE.

Cada ticket solo se factura una vez: lo que ya entró en una factura global deja de aparecer como pendiente.

Facturar entregas de un cliente

La misma pantalla sirve para clientes que reciben mercancía con remisión y se facturan después:

1. En Ventas › Facturar entregas elige el modo Clientes.
2. En Una factura por decide cómo agrupar. Por ejemplo, una factura por cliente con todas sus entregas pendientes.
3. Marca las que quieres facturar y presiona Generar facturas.

También puedes hacerlo desde Ventas › Lista de partidas: filtra las entregas, márcalas con las casillas y presiona Facturar. Todas deben ser del mismo socio y la misma moneda.

Si un cliente pide su factura después

Si alguien pide factura de un ticket que todavía no entra a la global, factúralo desde el POS con Ctrl+F (ver Cobrar en caja los pedidos de los vendedores). Si el ticket ya entró en una factura global timbrada, revisa con tu contador cómo corregirla. Para ese caso Nori ofrece el motivo de cancelación 04, «Operación nominativa relacionada en una factura global».