Anticipos: facturarlos y aplicarlos

Nori sigue el esquema del SAT para anticipos: primero se factura lo que el cliente paga por adelantado, después se factura la venta completa relacionando el anticipo, y una nota de crédito descuenta lo que ya se había pagado.

Prepara el artículo de anticipo

El anticipo se factura con un artículo propio. En Inventario › Artículos crea uno (por ejemplo «Anticipo») sin inventario y marca Artículo de anticipo. Su clave SAT suele ser 84111506 con unidad ACT; confírmalo con tu contador.

1. Factura el anticipo

1. Entra a Ventas › Anticipos y crea uno nuevo.
2. Elige al cliente y agrega el artículo de anticipo con el importe que te deja.
3. Guarda y cobra. Puedes registrar el pago en el mismo momento o después en Pagos › Pagos recibidos.

Si la serie es electrónica, el anticipo se timbra como cualquier factura. Solo los anticipos pagados se pueden aplicar después.

2. Aplica el anticipo a la factura de la venta

1. Crea la factura de la mercancía en Ventas › Facturas (o cópiala del pedido) para el mismo cliente.
2. En la factura aparece la sección Anticipos del cliente con cada anticipo pagado que tiene saldo: folio, fecha, total, lo ya aplicado y el saldo.
3. En la columna Aplicar escribe cuánto de cada anticipo usas en esta factura. Puede ser todo o una parte.
4. Guarda la factura.

Al contabilizarla:

• La factura se emite por el valor completo de la venta y relaciona el anticipo con el tipo de relación 07.
• Se emite sola una nota de crédito «Aplicación de anticipo» por lo aplicado, con forma de pago 30 y relacionada a la factura.
• Esa nota salda la factura por ese importe. Lo que falte se cobra como siempre.

La nota lleva los mismos impuestos que el anticipo: si lo facturaste con IVA de 8 % (región fronteriza) o 0 %, la nota sale con esa tasa. Si el anticipo tenía partidas con tasas distintas, la nota lleva una partida por cada tasa, repartida en la misma proporción.

El anticipo lleva la cuenta de cuánto se ha aplicado, así que un mismo anticipo se puede repartir en varias facturas hasta agotar su saldo. En la ficha del anticipo ves Aplicaciones de este anticipo.

Desde la caja

Si cobras en el POS un pedido de un cliente con anticipos y la venta sale como factura, el cobro muestra Anticipos disponibles con la opción Aplicar anticipos a la factura.

Límites

• Los anticipos se aplican solo a facturas, nunca a tickets ni entregas.
• El anticipo y la factura deben ser del mismo cliente y estar en la misma moneda.
• Un anticipo cancelado o sin pagar no aparece en la lista.
• Si timbras, el anticipo debe estar timbrado antes que la factura que lo relaciona.