Qué puede hacer el asistente con IA
Pregunta por tus ventas, saldos o inventario, pide reportes en Excel o PDF y deja que prepare borradores, pólizas y correos que solo se ejecutan cuando los confirmas.
Actualizado el 25 de octubre de 2026
En esta página
El asistente contesta con los datos de tu empresa y con los permisos de tu usuario. Ve lo mismo que tú ves en las pantallas, ni más ni menos. Lo abres en Asistente, arriba del menú.
Preguntar
- Entra a Asistente.
- Escribe tu pregunta y presiona Enter. Shift+Enter hace un salto de línea.
- Mientras trabaja, la pantalla dice qué especialista está ocupado y en qué, por ejemplo «Contabilidad · Balanza de comprobación…».
- Abajo de la respuesta aparecen preguntas para seguir, como «Compáralo con el mes anterior» o «Pásamelo en Excel».
Nueva conversación empieza de cero. Tus conversaciones anteriores quedan en la lista de conversaciones y puedes borrarlas.
También llegas al asistente desde el buscador (Ctrl+K): escribe tu pregunta y elige Preguntar al asistente. En pólizas, reportes contables, documentos y la auditoría de stock, el botón Preguntar al asistente abre la conversación con el contexto de esa pantalla.
Ejemplos
El asistente reparte el trabajo entre especialistas por módulo. Solo ves y usas los de los módulos a los que tienes acceso.
| Especialista | Puedes pedirle |
|---|---|
| Ventas y CRM | «¿Quiénes son mis 10 mejores clientes este año?», «Crea una cotización para Florería Blanc con 20 rosas», «Agenda una llamada de seguimiento para mañana en el negocio de Hotel Plaza» |
| Compras | «¿Cuánto debemos a proveedores y qué vence esta semana?», «Haz una solicitud de compra de los artículos bajo punto de reorden» |
| Inventario | «¿Qué artículos están bajo el mínimo?», «¿Cuánto vale mi inventario por almacén?», «¿En qué lotes de salsa se usó el lote A de pollo?» |
| Contabilidad | «¿Por qué no cuadra la cuenta 105.01 este mes?», «Genera la balanza de octubre en Excel», «Crea una póliza de diario para reclasificar 5,000 de papelería a mantenimiento» |
| Bancos y tesorería | «¿Cuánto tengo en bancos hoy?», «¿Cuánto me falta por conciliar en la cuenta principal?» |
| Nómina y RH | «¿Cuántos empleados activos tengo por sucursal?» |
| Ruta y punto de venta | «¿Cuánto vendieron las cajas hoy?», «¿Hubo faltantes en los cortes de esta semana?» |
| Reportes y archivos | «Dame en Excel las facturas del mes con su saldo», «Imprime en PDF la última factura de Florería Blanc» |
El administrador puede agregar Preguntas frecuentes que aparecen al abrir el asistente para preguntar con un clic.
Archivos
Cuando pides algo «en Excel» o «en PDF», el asistente genera el archivo y lo muestra como botón Descargar en la conversación. Los reportes contables salen con el mismo formato que en Contabilidad › Informes, y los documentos con el formato de impresión de tu empresa.
Los archivos están disponibles por 24 horas y solo tú los puedes descargar. Después, pídele que los genere otra vez.
Acciones: nada se hace sin tu confirmación
El asistente puede preparar estas acciones:
- Borrador de documento: cotización, pedido, solicitud de compra u orden de compra. Queda como borrador, sin folio.
- Borrador de póliza: queda en un lote de Borradores de asientos, sin contabilizar.
- Enviar documento por correo, con su PDF y, si está timbrado, su XML.
- Enviar estado de cuenta al cliente.
- Actividad del CRM: registrar una actividad o agendar un seguimiento en un negocio.
- Orden de fabricación planificada.
- Crear el siguiente ejercicio contable con sus periodos.
Cada una aparece como una tarjeta con lo que se va a hacer. No se ha hecho nada todavía: revisa y presiona Confirmar o Cancelar. Al confirmar, Nori la ejecuta con las mismas reglas que las pantallas (permisos, autorizaciones, periodos cerrados). Si los datos cambiaron desde la propuesta, no la ejecuta y te pide pedirla otra vez. Las propuestas vencen en 24 horas.
El asistente no cancela, no borra, no contabiliza facturas ni registra pagos. Los correos solo van a las direcciones del socio y a la tuya. Lo que hace queda en la bitácora marcado «vía asistente».
Por qué: las cifras y los borradores salen de tus datos, pero el modelo puede equivocarse al interpretar lo que pides. Por eso propone y tú decides.
Permisos
- Usar el asistente de inteligencia artificial deja abrir el asistente.
- Cada especialista aparece solo si tu rol tiene permiso en su módulo. Contabilidad, además, necesita la contabilidad activada. Los datos de nómina solo los ve quien tiene permiso de nómina.
- Configurar el asistente deja cambiar su configuración y ver su uso. Ver Cómo conectar la cuenta de Anthropic de tu empresa.
Si no ves…
- Asistente en el menú: tu rol no tiene el permiso Usar el asistente de inteligencia artificial.
- «El asistente está desactivado para esta empresa»: un administrador debe marcar Asistente activo en Administración › Integraciones › Configuración del asistente.
- «El asistente no tiene una llave de API configurada» o «La llave de API del asistente no es válida»: falta conectar la cuenta de Anthropic de la empresa o la llave se revocó.
- «La empresa llegó a su presupuesto mensual»: el administrador puede subir el presupuesto.
- «Alcanzaste tu límite diario»: espera al día siguiente o pide que suban el límite por usuario.
- Que no te responda sobre un módulo: no tienes permiso en ese módulo. Pide acceso a tu administrador.
- «En la demostración el asistente no ejecuta acciones»: en la empresa de demostración solo contesta preguntas.
¿Te sirvió esta guía?
Artículos relacionados
¿No encuentras algo?
Cuéntanos qué necesitas hacer y te respondemos. Si ya eres cliente, menciona el nombre de tu empresa.