Cómo agregar campos y tablas de usuario

Los campos de usuario son los datos que tu empresa necesita y Nori no trae: el número de pedido del portal del cliente, la temporada de un artículo, el chofer que entregó. Aparecen solos en su pantalla, en las listas, en los reportes y en la API. Las tablas de usuario guardan listas propias (zonas de reparto, temporadas…) para elegir de ellas en un campo.

Son los UDF y UDT de SAP Business One. Necesitas el permiso para definir campos y tablas de usuario; los roles predeterminados no lo traen, el Administrador sí.

Agregar un campo

1. Entra a Administración › Personalización › Campos de usuario.
2. A la izquierda, en Dónde, elige en qué va el campo: Documentos (encabezado), Partidas de documentos, Socios de negocio, Artículos, Cobros y pagos o una tabla de usuario.
3. Presiona Nuevo campo.
4. Escribe el Código (empieza con U_, como en SAP) y el Nombre que verá la gente.
5. Elige el Tipo: Texto, Número entero, Número con decimales, Fecha, Sí / no, Lista de valores o Tabla de usuario.
   • En una Lista de valores captura los Valores válidos con su descripción.
   • En Tabla de usuario elige la Tabla vinculada: el campo ofrece sus filas y guarda el código de la elegida.
6. Ajusta lo demás si lo necesitas: Longitud, Valor predeterminado, Obligatorio, Ayuda, Orden y Mostrar en la lista. En documentos, Tipos de documento limita el campo a ciertos tipos; sin marcar ninguno, aplica a todos.
7. Guarda.

El código no cambia después de crearlo: es la llave de los valores guardados.

Dónde se ve el campo

• Documentos: en la pestaña Campos de usuario de cada documento de venta, compra e inventario. Se pueden llenar aun con el documento contabilizado, porque no cambian importes ni existencias.
• Partidas: como columna opcional. En el documento presiona Columnas y márcala. Las obligatorias siempre se ven.
• Socios y artículos: en la pestaña Campos de usuario de su ficha.
• Cobros y pagos: al registrarlos. Después se ven en solo lectura.
• Listas: los que tienen Mostrar en la lista salen como columna, y los de lista, sí/no o tabla sirven de filtro.

Al copiar un documento a otro (pedido a entrega, entrega a factura) los valores viajan con él.

Un campo nuevo obligatorio no frena la venta de mostrador: el punto de venta, la venta en ruta y la API reciben su valor predeterminado.

Ocultar o bloquear un campo por rol

Cada campo de usuario se comporta como cualquier campo de Nori: en Administración › Personalización › Formularios y vistas lo puedes ocultar, dejar de solo lectura o volver obligatorio para un rol o un usuario. Ver Usuarios, roles y permisos.

Crear una tabla de usuario

1. En Campos de usuario, junto a Tablas de usuario, presiona Nueva tabla.
2. Escribe Código (letras, números y guion bajo; no cambia después) y Nombre.
3. Elige el Tipo: Sin objeto para una lista simple o Datos maestros.
4. Guarda. Si cada fila necesita más datos además de código y nombre, agrégalos en Campos de la tabla.
5. Presiona Ver filas para capturar las filas.

Las filas se capturan en Administración › Personalización › Tablas de usuario. Una fila que ya se usa en algún registro se desactiva en lugar de borrarse.

Con un ERP conectado

• Importar del ERP lista los campos y tablas de usuario que ya tiene tu ERP. Los que elijas se crean en Nori con el mismo código y ya mapeados. Nori solo los lee: nunca crea ni cambia nada en el ERP.
• Campo en el ERP: el campo del mismo objeto en el ERP (en SAP, U_…). Al subir un documento, pago o socio, su valor viaja en ese campo. Vacío, el campo es solo de Nori.
• En artículos, que vienen del ERP, un campo mapeado se llena al bajar y no se cambia en Nori.
• Una tabla con Tabla en el ERP baja sus filas con Bajar filas del ERP y no se edita en Nori.

Por qué: en SAP agregar un UDF cambia la base de datos y pide que todos salgan del sistema. En Nori el campo aparece al guardarlo, sin detener a nadie.

Reportes y API

• En el reporteador y el Acceso SQL los campos de usuario están en la columna udf de cada tabla; el diccionario de datos explica cómo consultarlos.
• La API devuelve y acepta udf en documentos, partidas, clientes, artículos y pagos.

Si no ves…

• El menú Campos de usuario: tu rol no tiene el permiso para definir campos de usuario. Pídeselo al administrador.
• El campo en un documento: revisa que esté Activo, que el tipo de documento esté marcado en Tipos de documento (o ninguno) y que no esté oculto para tu rol en Formularios y vistas.
• La columna de un campo de partida: actívala en Columnas dentro del documento.
• Importar del ERP: solo aparece con un ERP conectado.
• Para borrar un campo sin perder datos: desactívalo. Si lo eliminas, los valores ya capturados se conservan pero dejan de verse.