Cómo automatizar el CRM

Una automatización tiene tres partes: Cuando (lo que pasa), Solo si (las condiciones) y Entonces (lo que Nori hace). Sirve para que ningún negocio se quede sin siguiente paso aunque el vendedor se olvide.

Para configurarlas necesitas el permiso Configurar las automatizaciones del CRM.

Empezar con una recomendada

1. Entra a CRM › Configuración › Automatizaciones.
2. En Recomendadas elige una y pulsa Usar esta. Por ejemplo:
   • Llamar al día siguiente de un negocio nuevo.
   • Seguimiento a la cotización enviada: una llamada a los 3 días hábiles.
   • Aviso de negocio sin actividad: a los 7 días sin actividad, avisa al responsable.
   • Recontactar a los 90 días: un negocio perdido deja programada una llamada en 3 meses.
   • Abrir negocio para cada socio nuevo: cada cliente o prospecto nuevo entra al pipeline predeterminado.
3. La automatización queda agregada pero apagada. Revisa lo que hace, ajústala con Editar y enciéndela.

Crear la tuya

1. En CRM › Configuración › Automatizaciones pulsa Nueva automatización (o Automatizar desde el tablero).
2. Ponle un nombre que diga lo que hace, por ejemplo «Llamar 3 días después de enviar la cotización».
3. En Cuando elige el disparador:

4. Elige el pipeline (o Cualquier pipeline).
5. En Solo si agrega condiciones: etapa, valor, responsable, etiqueta, origen, tipo o grupo de socio. Elige si deben cumplirse Todas o Cualquiera. Sin condiciones corre siempre.
6. En Entonces agrega una o varias acciones:
   • Programar seguimiento: una llamada, tarea o reunión con fecha para alguien del equipo.
   • Avisar a alguien: un aviso en Nori y, si quieres, también por correo.
   • Asignar responsable: a una persona o rotando entre varias (se asigna a quien tenga menos negocios abiertos).
   • Enviar correo o Enviar WhatsApp: al socio, a su contacto o al responsable.
   • Mover de etapa, Agregar etiqueta o Abrir negocio.
   • Avisar a otro sistema: manda los datos a una dirección web (webhook).
7. Si quieres esperar, escribe los minutos en Esperar (minutos). Si al llegar la hora el negocio ya cambió de etapa, no corre.
8. Marca Solo una vez por negocio si no debe repetirse.
9. Enciéndela con Encendida y guarda.

En los mensajes puedes usar datos del negocio: {{partner.name}}, {{contact.name}}, {{deal.title}}, {{deal.amount}}, {{deal.stage}}, {{owner.name}} y {{deal.url}}.

El correo y el WhatsApp salen por el canal que tu empresa conectó en Integraciones › Centro de integraciones.

Revisar qué hizo

En la lista de automatizaciones ves las Últimas ejecuciones. Bitácora muestra cada vez que corrió, con el negocio y el resultado de cada acción: hecha, programada, omitida (por ejemplo, porque el negocio ya salió de la etapa) o falló, con el motivo.

Por qué: SAP Business One no trae automatizaciones de oportunidades; se hacen con alertas o desarrollos. En Nori se configuran en esta pantalla y quedan registradas en la bitácora.

Si no ves…

• Automatizaciones en el menú: te falta el permiso Configurar las automatizaciones del CRM.
• Que corra una recomendada: se agrega apagada. Ábrela y enciéndela.
• El WhatsApp o el correo enviados: la bitácora dice «el canal no está conectado en Integraciones». Conéctalo en el Centro de integraciones.
• Una acción con el disparador «Socio nuevo»: ese disparador no tiene negocio, así que las acciones que necesitan uno fallan. Con ese disparador usa acciones como Abrir negocio o Avisar a alguien.