Cómo hacer una venta: cotización, pedido, entrega y factura

Una venta en Nori sigue la cadena de SAP Business One: cotización, pedido, entrega y factura. Puedes empezar en cualquier punto; cada documento nuevo toma las partidas pendientes del anterior y el anterior se cierra solo cuando ya no le queda nada.

La cadena de documentos

Todos están en el menú Ventas. Los anticipos tienen su propia guía: Anticipos: facturarlos y aplicarlos.

Capturar un documento

1. Entra a Ventas › Cotizaciones (o al tipo que necesites) y presiona Nuevo.
2. Elige el Socio de negocio. Con Ctrl+S en ese campo das de alta un socio sin salir del documento.
3. Agrega partidas en Agregar artículo: escanea o escribe el código y presiona Enter. 3*código agrega tres piezas. Shift+A da de alta un artículo nuevo.
4. Revisa precio, descuento e impuesto de cada partida. Alt+E muestra existencias por almacén, Alt+U la utilidad y Alt+P los últimos precios a ese cliente.
5. Presiona Guardar (Ctrl+S). Si aún no está listo, abre la flecha junto a Guardar y elige Guardar borrador.

Un borrador no mueve existencia ni contabilidad. Puedes validar varios a la vez desde la lista (ver La lista de documentos).

Copiar a: pasar al siguiente documento

1. Abre el documento abierto, por ejemplo el pedido.
2. Presiona Copiar a y elige el destino: Entrega, Factura o Anticipo.
3. Nori abre el documento nuevo con las partidas pendientes. Ajusta cantidades si solo entregas una parte.
4. Guarda.

Lo que no copiaste queda pendiente en el pedido. Cuando todo se entregó o facturó, el pedido se cierra solo.

Copiar de: juntar varios documentos

Desde un documento nuevo, con el socio elegido, presiona Copiar de. Aparecen sus documentos abiertos; elige uno, marca las partidas y la cantidad en A copiar y presiona Agregar seleccionadas. Repite con otro documento del mismo cliente si quieres juntar varios pedidos en una sola entrega.

Por qué: en SAP B1 el asistente de «Copiar de» hace lo mismo. En Nori no puedes mezclar documentos de distintos clientes, y en México una factura lleva una sola forma de pago, método de pago y uso del CFDI.

Cobrar al guardar

En entregas y facturas, si tienes permiso de registrar pagos, aparece Guardar y pagar: guarda el documento y abre el cobro con las formas de pago. En un documento ya guardado que debe dinero el botón es Pagar. Si la condición de pago del cliente exige cobrar, Nori no deja guardar la factura a crédito.

Cerrar, cancelar y corregir

En Más acciones (el botón de tres puntos) tienes:

• Cerrar partidas: marca las partidas que ya no vas a surtir. Dejan de estar pendientes y de apartar existencia.
• Cerrar: lo mismo para todo el documento. No mueve inventario y no se puede deshacer.
• Cancelar documento: pide el motivo, revierte los movimientos de inventario y devuelve la cantidad pendiente a los documentos de donde se copió. Si la factura está timbrada, también se cancela el CFDI ante el SAT (ver Timbrar y descargar facturas CFDI 4.0).
• Eliminar borrador: solo para borradores.

No puedes cancelar un documento que ya se copió a otro. Cancela primero el de después; Nori te dice cuál es.

Para corregir una factura ya entregada al cliente, lo normal es una nota de crédito: abre la factura, Copiar a › Nota de crédito, deja las partidas y cantidades que regresan y guarda. Para una entrega sin facturar usa Copiar a › Devolución.

Por qué: como en SAP B1, un documento guardado que movió existencia o contabilidad no se edita. Solo cambian sus datos de encabezado; lo demás se corrige con el documento contrario. Cotizaciones y pedidos sí se editan mientras estén abiertos.

Ver de dónde viene y a dónde fue

Alt+R abre el Mapa de relaciones: la cotización, el pedido, las entregas, la factura y sus pagos, en tarjetas. Haz clic en una para abrirla.

Si no ves…

• El botón Copiar a: el documento debe estar guardado y abierto. Un borrador, uno cerrado o uno cancelado no se copia.
• Documentos en Copiar de: elige primero el socio. Solo salen los documentos abiertos de ese socio que se pueden copiar a este tipo.
• Guardar y pagar: aparece en entregas y facturas nuevas, y solo si tu rol puede registrar pagos recibidos.
• Una serie: pide a quien administra que te asigne la serie en Administración › Empresa › Series.