Cómo dar de alta clientes en campo y revisarlos

Cuando un vendedor de ruta encuentra una tienda nueva, la da de alta en ese momento desde la app de Nori y le vende ahí mismo. El supervisor la revisa después desde la web.

En la app: dar de alta al cliente

1. En Clientes o en Vender, pulsa Cliente nuevo.
2. Escribe el Nombre del negocio y el Teléfono. El RFC (opcional) solo si el cliente va a pedir factura.
3. La app toma la Ubicación con el GPS y te dice qué tan precisa es (por ejemplo, «Ubicación lista (±8 m)»). Si sale aproximada, reintenta al aire libre.
4. Si quieres, pulsa Agregar calle, colonia y referencias y Tomar foto (opcional) para la foto de la fachada.
5. Si estás trabajando una ruta hoy, viene marcado Agregar a esta ruta. Elige los Días de visita y la frecuencia: Semanal, Quincenal o Mensual.
6. Pulsa Dar de alta.

El cliente toma los mismos valores predeterminados que uno dado de alta en la web (lista de precios, condición de pago y demás).

¿Es este?

Antes de crear al cliente, Nori busca si ya existe uno con el Mismo teléfono, el Mismo RFC o un Nombre parecido a menos de 30 metros. Si encuentra alguno, te pregunta ¿Es este?:

• Es este: usa al cliente que ya existe.
• No, es otro cliente: da de alta al nuevo.

Sin señal

Si no hay señal, el cliente se guarda en el teléfono y verás «Dado de alta sin señal: se envía solo al recuperar la señal. Ya puedes venderle». Las ventas que le hagas esperan en la cola detrás de su alta y suben en orden cuando regresa la señal. Sin señal, la revisión de duplicados se hace contra los clientes guardados en el teléfono.

Agregarlo a la ruta

Con Agregar a esta ruta, el cliente entra a la ruta con los días y la frecuencia que elegiste y, si es la ruta que trabajas hoy, aparece como una visita más.

Si tu empresa quiere que un supervisor apruebe estos cambios, enciende el concepto Agregar cliente a la ruta en Usuarios y seguridad › Autorizaciones › Conceptos (grupo Rutas). Encendido, el cliente queda dado de alta pero entra a la ruta hasta que el supervisor lo autoriza; no hace falta que el vendedor haga nada más. Apagado (así viene), entra directo.

En la web: revisar las altas de campo

Cada alta de campo avisa en Nori a los supervisores. Puedes cambiar a quién y por dónde en Administración › Parámetros › Avisos y correos, evento Cliente dado de alta en campo.

1. Entra a Socios de negocio › Clientes y proveedores.
2. Filtra por Altas de campo sin revisar (o Altas de campo para verlas todas). Las pendientes llevan la marca «Alta de campo sin revisar».
3. Abre al cliente. El recuadro Alta de campo muestra quién lo dio de alta y cuándo, el punto en el mapa con su precisión, la Foto de la fachada y, si los hay, los clientes con los que Puede ser el mismo cliente que (mismo teléfono, mismo RFC o nombre parecido cerca).
4. Corrige lo que haga falta (nombre, datos fiscales, lista de precios, crédito) y guarda.
5. Pulsa Marcar como revisado. Si te equivocaste, Quitar «Revisado».

La revisión es un control del supervisor: mientras tanto, el vendedor puede seguir vendiéndole.

Por qué: en SAP Business One un cliente se da de alta en la oficina y el vendedor espera a que exista. Aquí se da de alta en la calle, sin señal, y el control se hace después con la marca de revisado.

Si no ves…

• Cliente nuevo en la app: el rol del vendedor necesita permiso para crear socios de negocio.
• Agregar a esta ruta: solo aparece si el vendedor tiene una ruta para hoy.
• El punto en el mapa: el teléfono no dio el GPS o la app no tiene permiso de ubicación. Actívalo en los ajustes del teléfono; mientras, el cliente se guarda sin mapa.
• Que el cliente entre a la ruta: el concepto Agregar cliente a la ruta está encendido y la solicitud espera en la Bandeja de autorizaciones.
• El cliente en la web: el teléfono no ha enviado el alta. Revisa en la app Más › Sincronización.