Cómo usar y personalizar tus tableros

Inicio es lo primero que ves al entrar. Muestra tu tablero: indicadores, gráficas, tablas y accesos a las pantallas que más usas. Solo ves cifras de lo que tu usuario puede consultar.

Qué tablero ves en Inicio

Nori busca, en este orden:

1. El tablero que marcaste con Usar como mi inicio.
2. El inicio predeterminado de tu rol o de toda la empresa, si un administrador publicó uno.
3. El inicio integrado de Nori, armado con los módulos que usas.

En Inicio, el selector Cambiar de tablero abre cualquier otro que tengas disponible. Todos los tableros muestra la lista completa.

Agregar un tablero de la galería

1. En Inicio o en Tableros, presiona Galería.
2. Elige un área: Dirección, Ventas, Compras e inventario, Finanzas y contabilidad, Tesorería, Nómina, Ruta o Producción. Solo aparecen las que tu usuario puede consultar.
3. Presiona Ver para revisarlo con tus datos.
4. Elige:
   • Agregar a mis tableros.
   • Agregar y usar como inicio.
   • Ajustar antes de guardar, para cambiarlo primero.

Personalizar un tablero

Necesitas el permiso Crear mis propios tableros.

1. Abre el tablero y presiona Personalizar (si es de otra persona o de la galería, Nori crea una copia tuya) o Editar (si es tuyo).
2. Ponle Nombre y elige Para: Personal, Rol o Toda la empresa.
3. En Elementos, presiona Agregar y elige el tipo: Indicador, Tabla, Gráfica de barras, Gráfica de línea, Gráfica circular, Accesos directos o Nota.
4. Para cada elemento elige los Datos (ventas, cobranza, cartera, inventario, contabilidad, nómina…), el periodo, cómo agrupar y el Ancho (de 12). Con Subir y Bajar lo acomodas.
5. Presiona Aplicar para ver la vista previa y Guardar al terminar.

Cada vez que guardas queda una versión. En Versiones puedes Restaurar una anterior.

Por qué: en SAP Business One los tableros se arman con consultas y herramientas aparte. Aquí cada elemento ya sabe leer los datos de Nori con tus permisos.

Diseñar con el asistente

Si tienes acceso al asistente, el editor muestra Diseñar con el asistente.

1. Describe lo que quieres ver. Por ejemplo: «quiero ver ventas del mes por sucursal, cuentas por cobrar vencidas y accesos a facturas y pagos».
2. Presiona Diseñar (o Ctrl+Enter).
3. Revisa el resultado. Puedes pedir cambios con otra descripción o ajustar los elementos a mano.
4. Presiona Guardar si te sirve.

El asistente arma el tablero con los mismos elementos y datos que tienes en el editor; no inventa cifras.

Publicar para un rol o toda la empresa

Con el permiso Publicar tableros para roles y toda la empresa:

• En Para elige Rol (y cuál) o Toda la empresa.
• Marca Inicio predeterminado de este público para que sea el inicio de quienes no eligieron otro.

Cada usuario ve solo las cifras que su rol le permite, aunque el tablero sea el mismo.

Si no ves…

• Personalizar o Editar: tu rol no tiene el permiso Crear mis propios tableros, o el tablero es de otra persona (usa Personalizar para hacer tu copia).
• Diseñar con el asistente: el asistente está desactivado o tu rol no puede usarlo. Ver Qué puede hacer el asistente con IA.
• Un área en la galería: tu usuario no puede consultar esos datos.
• «Sin datos en este periodo»: no hay movimientos en ese periodo, o tus permisos no alcanzan esos datos.
• Las opciones Rol o Toda la empresa: necesitas el permiso Publicar tableros para roles y toda la empresa.
• Tu tablero como inicio: abre el tablero y presiona Usar como mi inicio. Volver al inicio predeterminado lo deshace.