La lista de documentos: filtros y acciones masivas

Ventas › Herramientas › Lista de partidas reúne en una pantalla los documentos de venta, compra e inventario. Es la lista de partidas de Nori escritorio: filtras, marcas y actúas sobre varios a la vez. Las listas de cada módulo (Ventas › Pedidos, Compras › Órdenes de compra…) funcionan igual, pero solo con su tipo.

Filtrar

1. Elige el Tipo de documento. De inicio se abre con los pedidos abiertos.
2. Usa los filtros que necesites:
   • Búsqueda por folio, socio o referencia.
   • Estado, serie y vendedor.
   • Forma de pago y, en México, método de pago (PUE o PPD).
   • Rango de fechas.
   • Solo pendientes: lo que todavía tiene partidas por copiar.
3. Arriba ves la Suma de lo filtrado y, si hay, el Saldo por cobrar o pagar.

En un documento, el enlace «Ver sus…» bajo el socio abre la lista ya filtrada por ese socio. Para quitar el filtro, haz clic en la etiqueta del socio.

Marcar documentos

• Marca las casillas de los documentos que quieres.
• Seleccionar todos marca los de la página.
• Seleccionar los N del filtro marca todos los que cumplen el filtro, aunque estén en otras páginas.
• Quitar selección empieza de nuevo.

Acciones sobre lo marcado

Imprimir y abrir trabajan con los marcados uno por uno; no con «todos los del filtro».

Por qué: un documento destino es para un solo socio. Si marcas pedidos de dos clientes y presionas Copiar a Entrega, Nori te pide que marques solo los de uno. En México, para copiar a factura también deben coincidir forma de pago, método de pago y uso del CFDI; filtra por Forma y método de pago antes de marcar. Para facturar muchas entregas de varios clientes usa Cómo facturar entregas en lote.

Si no ves…

• Un tipo de documento en el selector: tu rol no tiene permiso de verlo.
• Validar borradores: aparece con el estado en «Todos» o «Borrador», y si puedes crear ese tipo.
• Un botón Copiar a: tu rol no puede crear el documento destino, o ese tipo no se copia a otro (por ejemplo, una nota de crédito).
• Documentos de otros vendedores: si tu empresa trabaja con datos por vendedor, solo ves los tuyos.