Actividades y seguimientos del CRM

Cada negocio lleva su historial: lo que ya pasó (una llamada, una visita, un correo) y lo que sigue (un seguimiento con fecha). Un negocio sin siguiente paso se enfría, y el tablero te lo marca.

Registrar lo que pasó

1. Abre el negocio desde CRM › Embudo de ventas o CRM › Negocios.
2. En Registrar actividad elige el tipo: Nota, Llamada, Correo, WhatsApp, Reunión, Visita o Tarea.
3. Escribe el asunto y, si quieres, las Notas (opcional).
4. Pulsa Registrar.

La actividad queda en el Historial del negocio con quién la hizo y cuándo. Ahí también aparecen solos los cambios de etapa, los documentos ligados, las cotizaciones enviadas y las facturas pagadas.

Mandar el correo o el WhatsApp desde Nori

Con Correo o WhatsApp, marca Enviar ahora, escribe el Destinatario y pulsa Enviar y registrar. El mensaje sale por el canal que tu empresa conectó en Integraciones › Centro de integraciones (el WhatsApp, por ejemplo, con Recaudo). Si el canal no está conectado, Nori te avisa y no lo registra como enviado.

Programar el siguiente paso

1. En Registrar actividad elige el tipo (una Tarea ya viene como seguimiento) y marca Programar como seguimiento.
2. Indica cuándo Vence, Quién lo hace y en Recordarme cuándo te avisa: A la hora, 15 minutos antes, 1 hora antes o 1 día antes.
3. Pulsa Programar.

El seguimiento aparece en Siguientes pasos del negocio y en la tarjeta del tablero. Al llegar la hora del recordatorio, Nori avisa a quien lo hace en Nori y por correo. Puedes cambiar ese aviso en Administración › Parámetros › Avisos y correos (ver Avisos y correos).

Cuando lo hagas:

• Marcar hecho: escribe el Resultado (opcional) y queda en el historial.
• Reprogramar: cambia la fecha sin perder lo anotado.
• En Más opciones puedes eliminarlo.

Tus pendientes del día

CRM › Mis pendientes junta tus seguimientos de todos los negocios en Vencidos, Hoy, Próximos 7 días y Después. Desde ahí los marcas como hechos sin abrir cada negocio.

• Si tienes permiso para ver los negocios de todos, Ver los de todos muestra los del equipo.
• En Avisos ves los recordatorios y los avisos de las automatizaciones. Marcar como leídos los limpia.

En la app móvil los mismos seguimientos están en Mi agenda (ver El CRM en la app móvil).

Por qué: en SAP Business One las actividades son un módulo aparte y se ligan a la oportunidad. En Nori se registran dentro del negocio y el tablero usa la fecha del siguiente seguimiento para avisarte qué se está quedando atrás.

Si no ves…

• Enviar ahora: solo aparece con Correo o WhatsApp y sin Programar como seguimiento marcado.
• El recordatorio por correo: revisa que el aviso esté encendido en Avisos y correos y que el usuario tenga correo en su ficha.
• Un seguimiento en Mis pendientes: es de otra persona (pulsa Ver los de todos si tienes permiso) o su negocio ya se cerró.