Cómo registrar una compra: orden, entrada y factura de proveedor

Una compra sigue tres pasos: la orden de compra dice qué pediste, la entrada de mercancía mete al almacén lo que llegó y la factura de proveedor registra lo que le debes. Cada paso se copia del anterior.

1. La orden de compra

1. Entra a Compras › Órdenes de compra y presiona Nuevo.
2. Elige el proveedor en Socio de negocio.
3. Agrega los artículos con su cantidad y precio. El precio propuesto sale de la lista de precios del proveedor; cámbialo si te cotizó otro.
4. Revisa la Fecha de entrega y el Almacén.
5. Presiona Guardar.

La orden no mueve existencia: lo pedido aparece como Pedido en el almacén, y el disponible ya lo cuenta. Mientras esté abierta puedes editarla.

Si antes pediste precios, captura una Cotización de compra y cópiala a orden. Si alguien del almacén hizo una solicitud, cópiala desde la orden con Copiar de (ver Solicitudes, anticipos y notas de crédito de proveedor).

2. La entrada de mercancía

Cuando llega el camión:

1. Abre la orden y presiona Copiar a › Entrada de mercancía.
2. Deja la cantidad que realmente llegó. Lo que falte queda pendiente en la orden.
3. Si el artículo lleva lotes o series, captúralos en la partida.
4. Guarda.

La existencia sube y el costo promedio se recalcula con el precio de la entrada. Si recibes con escáner contra la orden, usa Recibir mercancía con escáner.

Si algo llegó dañado y lo regresas, abre la entrada y presiona Copiar a › Devolución de mercancía.

3. La factura de proveedor

1. Abre la entrada y presiona Copiar a › Factura de proveedor. Con Copiar de puedes juntar varias entradas del mismo proveedor.
2. Revisa que precios e impuestos coincidan con el XML del proveedor.
3. Escribe el UUID del CFDI del proveedor (el folio fiscal del XML).
4. Guarda.

La factura queda por pagar con su vencimiento. Págala en Pagos y bancos › Pagos efectuados.

Por qué: las facturas de proveedor no se timbran en Nori; el CFDI lo emite el proveedor. El UUID sirve para cruzarla con lo que descargues del SAT.

También puedes registrar la factura sin entrada previa: copia la orden directo a Factura de proveedor y la existencia sube con la factura.

Fletes y aranceles

Si el flete o el agente aduanal te facturan aparte, reparte ese costo sobre la mercancía con un Precio de entrega desde la entrada o la factura: Precio de entrega.

Sugerencia de compras

Nori puede decirte qué comprar:

1. En cada artículo, pestaña Inventario, define por almacén el mínimo, el punto de reorden y el máximo.
2. Entra a Compras › Herramientas › Sugerencia de compras.
3. Filtra por almacén, proveedor o grupo. La lista muestra los artículos en su punto de reorden o debajo del mínimo, y la cantidad A comprar para llegar al máximo, en unidades de compra completas.
4. Ajusta cantidades, elige un proveedor para los artículos que no tienen preferido y presiona Crear órdenes de compra (borrador).

Se crea una orden borrador por proveedor y almacén. Revísalas y guárdalas.

Si no ves…

• El proveedor en el documento: el socio debe ser de tipo proveedor y estar activo.
• Copiar a en la orden: la orden debe estar guardada y abierta.
• Un artículo en la sugerencia: debe ser de compra, estar activo y tener niveles definidos en ese almacén.
• El costo que esperabas: el costo promedio solo cambia con entradas con costo; revísalo en Auditoría de stock.