El CRM en la app móvil

La app de Nori trae el mismo CRM que la web, pensado para el vendedor que anda en la calle. En la app los negocios se llaman oportunidades; son los mismos que ves en CRM › Negocios.

Dónde está

En la app entra a Más › CRM. Solo aparece si tu rol tiene permiso de negocios. Si tienes permiso para ver los de todos, dice «Oportunidades del equipo y tu agenda»; si no, «Mis oportunidades y mi agenda».

Ver tus oportunidades

• Arriba eliges el embudo. Cada etapa es una columna que se desliza de lado, con cuántas oportunidades tiene. Cambia a Lista si prefieres verlas en renglones.
• Filtra con Con vencidos (tienen un seguimiento vencido) o Inactivas, y con Mías si ves las de todo el equipo.
• Busca por nombre de la oportunidad o del cliente.

Crear una oportunidad

1. Pulsa Nueva (o Agregar aquí en una columna).
2. Elige el cliente y escribe Qué le vas a vender, el Monto estimado, el cierre estimado y la etapa.
3. Pulsa Crear oportunidad.

También puedes abrirla desde la ficha del cliente: si no tiene oportunidades abiertas, toca el aviso para crear una.

Trabajar una oportunidad

Al abrirla ves en qué etapa va, sus datos, sus documentos y su línea de tiempo.

• Llamar y WhatsApp marcan o escriben al cliente. Al regresar a la app, Nori te pregunta si registras la llamada o el mensaje.
• Llegar abre el mapa con la dirección del cliente.
• Registrar actividad: una visita, una nota, una llamada.
• Programar seguimiento: elige ¿Cuándo? y el Recordatorio.
• Mover de etapa, Ganada o Marcar como perdida (con el motivo de ¿Por qué se perdió?). Una cerrada se puede reabrir.
• Crear cotización abre la venta para ese cliente con la oportunidad ligada. Si ya tiene una, el botón dice Hacer otra cotización.

Mi agenda

El ícono de agenda, arriba en el CRM, abre Mi agenda: tus seguimientos de los próximos 14 días, con los vencidos primero. El número sobre el ícono son los vencidos. Desde ahí marcas un seguimiento como hecho.

Sin señal

Lo que ya bajaste se queda en el teléfono: puedes ver tus oportunidades y tu agenda aunque no tengas señal (verás «Sin señal: estás viendo lo guardado»). Lo que hagas sin señal (crear, mover, registrar) se guarda y se envía solo cuando regresa la señal. Lo ves en Más › Sincronización.

Una oportunidad creada sin señal todavía no se puede cotizar: el botón dice Podrás cotizar cuando se envíe.

Si no ves…

• CRM en el menú Más: tu rol no tiene permiso de negocios. Pídelo al administrador.
• Las oportunidades de otro vendedor: necesitas el permiso Ver los negocios de todos.
• El mensaje «Pide a tu administrador que configure el CRM»: la empresa todavía no tiene un embudo. Se crea en la web, en Cómo configurar tus embudos de venta.
• Un cambio que hiciste en la calle: revisa Más › Sincronización; si quedó con error, ahí ves el motivo.