Cómo dar de alta un cliente o proveedor y su crédito

Clientes, proveedores y prospectos son socios de negocio, como en SAP Business One. Se dan de alta en Socios de negocio › Clientes y proveedores.

Dar de alta un socio

1. Entra a Socios de negocio › Clientes y proveedores y pulsa Nuevo.
2. En General captura:
   • Código y Tipo: cliente, proveedor o prospecto. Un prospecto se vuelve cliente cambiando el tipo.
   • Nombre: la razón social tal como viene en su constancia de situación fiscal. Si lo conoces por otro nombre, ponlo en Nombre comercial.
   • Grupo de socios, correo y teléfonos.
3. En Contactos agrega a quién llamar, a quién escribir o quién recibe. Marca uno como predeterminado.
4. En Direcciones agrega la Dirección de facturación y las de envío. La predeterminada de cada tipo es la que toman sus documentos.
5. En Datos fiscales (empresas mexicanas) captura el RFC, el Régimen fiscal y el Uso de CFDI. Si es proveedor, también cómo se declara en la DIOT.
6. Guarda.

Socio eventual es para el cliente de mostrador que pide factura: compra de contado y sus documentos se agrupan con el cliente al que pertenece (Pertenece a).

Si tienes un ERP conectado, los socios vienen del ERP y en Nori los ves en solo lectura. Ver Conectar Nori con tu ERP.

Precios y condiciones

En Pago y crédito, bloque Condiciones comerciales:

• Lista de precios con que se le vende y Moneda en que se le factura.
• Descuento: pasa como descuento general de sus documentos.
• Vendedor que lo atiende.

Crédito

En Pago y crédito, bloque Crédito y cobranza:

• Condición de pago: los días de crédito con que vencen sus documentos. Una condición de 0 días es de contado. Las condiciones se dan de alta en Socios de negocio › Configuración › Condiciones de pago.
• Límite de crédito: cero es solo de contado. El crédito disponible es el límite menos lo que debe en documentos abiertos.
• Pide orden de compra: Nori no deja guardar sus documentos de venta sin el número de orden de compra del cliente.
• Socio relacionado: el proveedor que es este mismo cliente, para compensar sus saldos en la reconciliación interna.

En la misma pestaña, Estado de la cuenta muestra su Saldo, su Crédito disponible (o «Solo contado») y la antigüedad de lo que debe. Estado de cuenta genera la página del cliente con sus documentos pendientes, el PDF y el XML y el botón para pagar, para que se la mandes.

Qué pasa al venderle a crédito

Cuando guardas un pedido, una entrega o una factura con una condición de pago a crédito, Nori revisa:

• Que el total quepa en su crédito disponible.
• Que no tenga facturas vencidas sin pagar.

Si alguna no se cumple, un supervisor debe autorizarlo (concepto Crédito excedido). Con documentos vencidos siempre pide autorización, aunque le alcance el crédito. Lo autorizado se queda en el documento: al copiarlo al siguiente no vuelve a pedirlo, salvo que el total crezca. Ver Autorizaciones y NIP de supervisor.

Por omisión el saldo cuenta solo facturas, notas de débito y anticipos, menos notas de crédito y pagos a cuenta. Si quieres que también cuenten los pedidos y las entregas abiertas, enciéndelo en Administración › Parámetros › Ventas: Incluir saldo de pedidos abiertos en el límite de crédito e Incluir saldo de entregas abiertas en el límite de crédito.

Por qué: en SAP Business One el crédito se revisa con «Considerar saldo de pedidos / entregas» y bloquea o solo avisa. En Nori, en vez de bloquear, pide la autorización de un supervisor, que puede darla con su NIP desde la caja o desde el celular.

Desactivar un socio

Desmarca Activo. Un socio inactivo no se puede usar en documentos nuevos y conserva su historial.

Si no ves…

• El botón Nuevo: tu rol no tiene permiso para crear socios, o tu ERP manda en los socios.
• Régimen fiscal, Uso de CFDI o DIOT: solo aparecen en empresas con localización de México. En otros países, Datos fiscales trae el identificador fiscal de tu país (RUC, NIT…).
• Que le pida autorización al venderle a crédito: revisa que su condición de pago tenga días de crédito y que el concepto Crédito excedido esté encendido en Usuarios y seguridad › Autorizaciones › Conceptos.
• La marca «Excede su límite de crédito»: aparece arriba del socio cuando lo que debe pasa su límite.