Cómo facturar entregas en lote

Si entregas con remisión y facturas después, no tienes que abrir entrega por entrega. Nori junta las entregas pendientes de cada cliente y arma las facturas por ti.

Desde Facturar entregas

1. Entra a Ventas › Herramientas › Facturar entregas.
2. Elige el modo Clientes. El modo Público en general es para la factura global de los tickets (ver Factura global a público en general).
3. Ajusta Desde y Hasta. De inicio va del primer día del mes a hoy.
4. En Una factura por elige el periodo: Diaria, Semanal, Quincenal o Mensual.
5. Si solo quieres algunas series de entrega, márcalas. Pasa el cursor sobre una serie para ver con qué serie se va a facturar.
6. Revisa las facturas propuestas. Cada renglón es una factura: cliente, periodo, total y lo ya pagado. Ver entregas muestra qué entregas lleva.
7. Marca las que quieres (o Seleccionar todos) y presiona Generar facturas. Confirma.

Nori genera y timbra cada factura. Si una falla, las demás siguen y el mensaje te dice cuál no se hizo y por qué.

Una factura por forma y método de pago

En México un CFDI lleva una sola forma de pago, un solo método (PUE o PPD) y un solo uso del CFDI. Por eso, si las entregas de un cliente traen formas de pago distintas, Nori hace una factura por cada combinación en lugar de mezclarlas.

Por qué: en SAP B1 tendrías que separar las remisiones a mano antes de facturar. Aquí la separación es automática.

Desde la lista de documentos

Para facturar entregas que eliges una por una:

1. Entra a Ventas › Herramientas › Lista de partidas y elige el tipo Entrega.
2. Filtra por cliente, fechas o Forma y método de pago, y marca Solo pendientes.
3. Marca las entregas con las casillas.
4. Presiona Facturar (Ctrl+F).

Todas deben ser del mismo cliente y la misma moneda. Si traen distinta forma o método de pago, se genera una factura por cada uno. Si prefieres revisar la factura antes de guardarla, usa Copiar a Factura (en ese caso sí tienen que coincidir la forma y el método de pago).

Facturar solas las entregas a crédito

Una serie de entregas puede facturarse sola: en Administración › Empresa › Series, en la serie de entregas, enciende Facturar entregas automáticamente y elige la Serie de facturación. Las entregas a crédito de esa serie se facturan al guardarse.

Si no ves…

• Una entrega en la lista: ya está facturada, cancelada o es de una factura de reserva, o su fecha queda fuera de Desde y Hasta. Las entregas a público en general salen en el modo Público en general.
• El botón Facturar en la lista: solo aparece con el tipo Entrega y si tu rol puede crear facturas.
• El error «exige cobrar»: la condición de pago del cliente es de contado y las entregas no están pagadas. Cópialas a una factura y guárdala con Guardar y pagar.
• El error de distintos socios: marca solo entregas de un cliente.