Cómo configurar las series de documentos

Cada documento de Nori (cotización, pedido, entrega, factura, pago…) toma su folio de una serie. Un tipo de documento puede tener varias series, por ejemplo una por sucursal.

Si elegiste Sin ERP en Configura tu empresa, Nori ya te creó una serie por tipo de documento. Aquí las ajustas o agregas otras.

Crear una serie

1. Entra a Administración › Empresa › Series y presiona Nuevo.
2. Elige el Tipo de documento y escribe un Código y un Nombre. El código no se repite dentro del mismo tipo.
3. En Folios escribe el Prefijo (por ejemplo FAC-), el Sufijo si lo usas, el Folio inicial y el Siguiente folio. El Folio final es opcional: cuando la serie lo alcanza, Nori deja de usarla y avisa. La vista Próximo folio muestra cómo se verá el folio del siguiente documento.
4. Marca Predeterminada si debe ser la serie con que empiezan los documentos nuevos de ese tipo. Solo una por tipo.
5. Guarda.

Para dejar de usar una serie, quita Activo. Sus documentos se conservan.

Series por sucursal y almacén

• Sucursal: los documentos de la serie quedan en esa sucursal.
• Almacén: la serie identifica la sucursal. Sus documentos y todas sus partidas usan ese almacén. El almacén debe ser de la misma sucursal.

Cuando un usuario elige su almacén de trabajo al entrar, Nori le ofrece las series de ese almacén y las de su sucursal que no indican almacén. Un administrador ve todas.

Facturación

En la sección Facturación de la serie:

• Timbra CFDI (solo México): los documentos de la serie se timbran ante el SAT. Úsalo en facturas, notas de crédito, anticipos y pagos.
• Facturar entregas automáticamente: las entregas a crédito de esta serie se facturan solas con la Serie de facturación que elijas.
• Se entrega en almacén: sus facturas aparecen en Entrega de mercancías para surtirse y entregarse en almacén.
• Predeterminada para cancelaciones (solo con ERP conectado): la serie que toman los documentos de cancelación cuando se cancela en el ERP.

Si todavía no tienes series de facturación, el paso Facturación de Configura tu empresa las crea con Crear series de facturación.

Quién puede usar cada serie

En Acceso, Usuarios que pueden usarla limita la serie a ciertas personas. Quien tiene series asignadas solo usa esas; quien no tiene ninguna asignada puede usar todas. Los administradores siempre pueden usar todas.

Por qué: en SAP las series se limitan por grupo de usuarios o por sucursal. En Nori asignas usuarios directamente en la serie, o la ligas a un almacén.

Si no ves…

• «No hay series activas para…» al crear un documento: ese tipo no tiene ninguna serie activa que puedas usar. Crea una o activa la que tenías.
• «No tienes permitido usar la serie…»: la serie tiene usuarios asignados y tú no estás. Agrégate en Usuarios que pueden usarla.
• «La serie … llegó a su folio final»: sube el Folio final o crea una serie nueva.
• El botón Nuevo o Guardar: crear y cambiar series es de la licencia de Administrador.
• Un folio que se saltó: si ya existen documentos con folios más altos en la serie (importados, por ejemplo), Nori toma el siguiente libre en lugar de repetir uno.