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Cómo configurar tus embudos de venta

Crea un pipeline desde una plantilla de tu giro, ajusta sus etapas y probabilidades, y da de alta los motivos de pérdida y las etiquetas.

Actualizado el 25 de octubre de 2026

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Crear un pipeline
Ajustar las etapas
Motivos de pérdida
Etiquetas
Si no ves…

Un pipeline es el camino que sigue una venta, de prospecto a ganada o perdida. Puedes tener varios: uno para mayoreo, otro para abrir puntos de venta nuevos, otro para proyectos. Cada negocio vive en uno solo.

Crear un pipeline

Entra a CRM › Configuración › Pipelines y etapas.
En Agregar un pipeline elige la plantilla que más se parece a tu forma de vender: Venta a empresas, Distribución y nuevos puntos de venta o Proyectos y servicios.
Pulsa Crear. Nori arma el pipeline con sus etapas y te deja en la pantalla para ajustarlo.

También puedes llegar desde el tablero: CRM › Embudo de ventas › Nuevo pipeline.

Ajustar las etapas

En la pantalla del pipeline (Configurar):

Nombre y Descripción del pipeline.
Días para "sin actividad": un negocio que pasa esos días sin que nadie registre nada se marca en el tablero.
Predeterminado: el pipeline donde caen los negocios cuando no eliges otro (por ejemplo, los que se crean desde la app o desde una automatización).
Activo: apágalo para dejar de usarlo sin perder su historial.

Cada etapa tiene:

Campo	Para qué sirve
Color y Nombre	Cómo se ve la columna en el tablero
Probabilidad	El porcentaje con que el valor del negocio cuenta en el pronóstico
Qué significa	Abierta, Ganado (cierra) o Perdido (cierra)
Mover aquí cuando	Avanza el negocio solo cuando pasa algo con sus documentos: se emite su cotización, la cotización se vuelve pedido, se factura o la factura se paga completa. Con Solo a mano, nadie lo mueve más que tú
Consejo para el vendedor	Un recordatorio que el vendedor ve en el tablero al estar en esa etapa

Usa Agregar etapa, Subir y Bajar para acomodarlas, y Quitar etapa para borrar una. Guarda al terminar.

Por qué: en SAP Business One las etapas de la oportunidad son una sola lista para toda la empresa. En Nori cada pipeline tiene las suyas, y una etapa puede avanzar sola con la cotización, el pedido o la factura que hiciste en Nori.

Reglas que Nori revisa al guardar:

Debe haber al menos una etapa abierta, y como mucho una de ganado y una de perdido.
Cada opción de Mover aquí cuando solo puede estar en una etapa.
Una etapa con negocios no se quita: mueve antes sus negocios.
Un pipeline con negocios no se elimina: desactívalo.

Motivos de pérdida

Cuando marcas un negocio como perdido, Nori te pide el motivo. Así sabes después por qué se pierden (el Tablero del CRM los suma).

Entra a CRM › Configuración › Motivos de pérdida.
Ya vienen algunos: Precio, Eligió a la competencia, Sin presupuesto, No respondió y otros. Agrega los tuyos o desactiva los que no uses.

Etiquetas

Las etiquetas sirven para filtrar el tablero y como condición o acción de una automatización (por ejemplo, «Expo 2026» o «Cliente de gobierno»). Se dan de alta en CRM › Configuración › Etiquetas.

Si no ves…

El menú CRM: tu rol no tiene permisos de negocios. Pide al administrador que te los dé en Usuarios y seguridad › Roles y permisos.
Pipelines y etapas: necesitas el permiso de pipelines y etapas, que normalmente solo tiene quien administra el CRM.
Un pipeline en el tablero: revisa que esté Activo. Con Cambiar de pipeline eliges cuál ver.
Que el negocio avance solo: revisa que la etapa tenga su Mover aquí cuando y que la cotización esté ligada al negocio (ver Cómo dar seguimiento a una oportunidad).