Cómo dar seguimiento a una oportunidad

En Nori una oportunidad se llama negocio: lo que un cliente o prospecto podría comprarte, con su valor estimado, su etapa y quién lo atiende. Todo se trabaja desde CRM › Embudo de ventas.

Agregar un negocio

Desde el tablero:

1. Entra a CRM › Embudo de ventas. Si tienes varios pipelines, elige uno con Cambiar de pipeline.
2. En la columna donde va, pulsa Agregar negocio.
3. Busca al socio. Si todavía no es cliente, marca Es un prospecto nuevo y escribe su nombre y teléfono: Nori lo da de alta como prospecto.
4. Escribe el Valor estimado y pulsa Agregar.

Para capturar más datos usa Nuevo negocio: nombre, contacto, responsable, moneda, cierre esperado, origen, etiquetas y descripción.

Un vendedor sin el permiso Ver los negocios de todos solo ve los negocios donde es responsable o donde es su vendedor.

Mover de etapa

• En el tablero, arrastra la tarjeta a otra columna. Los totales de cada columna se actualizan al soltarla.
• Dentro del negocio, pulsa la etapa en la barra de Etapas del pipeline.
• Con teclado: flechas para moverte entre tarjetas, Shift+flechas para cambiar de etapa, G ganado, P perdido y Enter para abrir.

Cada tarjeta muestra los días que lleva en la etapa, el siguiente seguimiento y una marca si está vencido o sin actividad.

Arriba del tablero ves Abierto (el valor de todo lo abierto), Pronóstico (ese valor por la probabilidad de cada etapa) y Ganado este mes. Filtra por responsable, etiqueta, búsqueda o, en Más filtros, por cierre esperado, valor, Sin actividad y Seguimientos vencidos.

Cotizar desde el negocio

1. Abre el negocio y en Productos agrega lo que el cliente quiere. El precio sale de su lista de precios y sus descuentos, igual que en un documento.
2. Pulsa Guardar productos. El valor del negocio pasa a ser la suma de los productos.
3. En Documentos pulsa Crear cotización. Nori abre la cotización en borrador: revísala y guárdala.

Si ya tenías la cotización hecha, pulsa Ligar y elígela entre los documentos del socio.

Lo que se copie de esa cotización (el pedido, la entrega, la factura) se liga solo al negocio. Si la etapa tiene Mover aquí cuando, el negocio avanza solo; un pedido o factura que llegue a la etapa de ganado lo gana.

Por qué: en SAP Business One ligas los documentos a la oportunidad a mano y cierras la oportunidad tú. En Nori basta con que el pedido salga de la cotización del negocio.

Ganar o perder

• Ganado: arrastra la tarjeta a la columna de ganado o pulsa Ganado en el negocio.
• Perdido: arrastra a la columna de perdido o pulsa Perdido. Elige el motivo y, si quieres, escribe Comentarios. Pulsa Marcar como perdido.
• Reabrir: un negocio cerrado vuelve a su pipeline con Reabrir.

Los cerrados del mes aparecen en Cerrados este mes, al final del tablero.

Lista, pronóstico y tablero del CRM

• CRM › Negocios: la lista con los mismos filtros, por estado (abiertos, ganados, perdidos o todos), con su valor ponderado, el siguiente paso y la última actividad.
• CRM › Pronóstico: los negocios abiertos por mes de cierre esperado y por responsable. En azul el valor ponderado; en gris el valor total. Separa los que ya pasaron su fecha de cierre y los que no tienen fecha.
• CRM › Tablero: valor por etapa, conversión entre etapas, Tasa de cierre, Ciclo de venta, actividad por vendedor, seguimientos vencidos y por qué se pierden. Elige el periodo arriba.

Si no ves…

• Un negocio que sí existe: puede ser de otro vendedor y no tienes Ver los negocios de todos, o tiene un filtro puesto. Pulsa Quitar filtros.
• Crear cotización: el negocio necesita un socio y al menos un producto guardado.
• Que el negocio avance con el pedido: el pedido debe venir de la cotización ligada. Si lo hiciste aparte, lígalo con Ligar.
• La columna de ganado o perdido: el pipeline no tiene esa etapa. Agrégala en Cómo configurar tus embudos de venta.