Cómo dar de alta vendedores, impuestos, monedas y tipos de cambio

Lo que usan varios módulos a la vez vive en Administración › Catálogos, en tres grupos: General, Finanzas y Geografía. Los catálogos de un solo módulo (grupos de artículos, condiciones de pago, tipos de ruta…) están en el grupo Configuración de ese módulo.

Todos funcionan igual: abre el catálogo, pulsa Nuevo, llena los campos y Guardar. Un registro que ya se usó no se borra: desmarca Activo y deja de ofrecerse.

Vendedores

En Administración › Catálogos › Vendedores da de alta a cada vendedor con su Código, su Nombre y su Comisión. Después lo asignas al cliente en su ficha y a cada usuario que vende, para que sus documentos salgan a su nombre.

Por qué: es el «Empleado del departamento de ventas» de SAP Business One. No necesita ser usuario de Nori.

Impuestos

En Administración › Catálogos › Impuestos cada código de impuesto dice lo que cobra una partida. Un código se arma con Componentes: cada uno con su Impuesto SAT (IVA, ISR o IEPS), su Tipo (trasladado o retenido), su Tipo de factor y su Tasa. La tasa va en fracción: 0.160000 es 16 %.

1. Pulsa Nuevo y escribe el Código y el Nombre, por ejemplo «IVA16R» y «IVA 16 % con retención de 10 % de ISR».
2. Marca Aplica en ventas, Aplica en compras o los dos.
3. Agrega un componente por impuesto. Para el ejemplo: IVA trasladado a 0.160000 e ISR retenido a 0.100000.
4. Pulsa Guardar.

El artículo, el socio o su dirección dicen qué código usa cada partida. Si un artículo tiene Impuesto fijo, ese gana.

Monedas

En Administración › Catálogos › Monedas da de alta cada moneda con su Código ISO 4217 (MXN, USD, EUR), su Símbolo y sus Decimales. Solo una puede ser Moneda local: la de tu contabilidad.

Tipos de cambio

Para vender o comprar en otra moneda, Nori necesita el tipo de cambio.

1. Entra a Administración › Catálogos › Tipos de cambio y pulsa Nuevo.
2. Elige la Moneda, la Fecha y escribe el tipo de Venta (y, si quieres, el de Compra).
3. Pulsa Guardar.

Los documentos en otra moneda toman el tipo de Venta más reciente de esa moneda. Captúralo cada mañana, antes de facturar.

Si alguien cambia el tipo de cambio en un documento de venta, Nori puede pedir el visto bueno de un supervisor según la diferencia en porcentaje. Se configura en el concepto de autorización del tipo de cambio: ver Autorizaciones y NIP de supervisor.

Por qué: con un ERP conectado, los tipos de cambio bajan del ERP como en SAP (la tabla de tipos de cambio); no los captures dos veces.

Métodos de pago

En Administración › Catálogos › Métodos de pago van los métodos de pago a proveedores y de cobro, con su Tipo y, en empresas mexicanas, su Forma de pago SAT. Las formas de cobro del punto de venta son otro catálogo: Punto de venta › Configuración › Formas de cobro.

Clasificaciones

Departamentos, Zonas, Canales, Proyectos, Propietarios y Ciclos sirven para clasificar socios, documentos y reportes. Cada uno lleva Código y Nombre. Úsalos si tus reportes los necesitan; si no, déjalos vacíos.

Países y Estados ya vienen cargados. Agrega uno solo si te falta.

Si no ves…

• El menú Catálogos: necesitas el permiso de ver cada catálogo. Pide a tu administrador un rol con acceso (Usuarios, roles y permisos).
• Un campo que no puedes editar: con un ERP conectado, lo que viene del ERP se cambia allá.
• El aviso «No hay tipo de cambio registrado para una de las monedas»: falta el tipo de cambio de la moneda del documento o de la lista de precios. Captúralo en Tipos de cambio y vuelve a intentar.
• La Forma de pago SAT: solo aparece en empresas con localización de México (Cómo elegir la localización de tu empresa).