Cómo personalizar una vista o formulario

Cada documento (facturas, pedidos, compras…) y cada catálogo (socios, artículos…) se puede ajustar para que muestre solo lo que usa quien captura. Un cajero no necesita ver el proyecto ni el centro de costo; un almacenista no debe cambiar el precio.

Personalizar tu vista

1. Abre el documento o el registro que quieres ajustar.
2. Presiona el botón de ajustes de la barra, Personalizar vista. La pantalla entra en modo Personalizando la vista.
3. Junto a cada campo, columna de partidas o tabla aparecen tres opciones:
   • Ocultar: no se ve.
   • Solo lectura: se ve pero no se cambia.
   • Obligatorio: no deja guardar si está vacío.
4. En los documentos, elige el Alcance: Solo este tipo de documento (por ejemplo, solo facturas) o Todos los documentos.
5. Presiona Guardar vista. Regresar sale sin guardar.

Restablecer mi vista borra tus cambios y regresas a la vista de tu rol.

Personalizar para un rol o un usuario

Si tienes el permiso Configurar las vistas de roles y usuarios, en el modo de personalización aparece Para:

• Para mí: solo tu usuario.
• Para un rol: todos los usuarios de ese rol.
• Para un usuario: una persona en particular.

Marca Bloquear (el usuario no la cambia) si nadie de ese rol debe modificar la vista. Si un usuario tiene vista propia y se la quitas, vuelve a la de su rol.

Por qué: en SAP Business One la configuración de formulario es por usuario y cada quien la cambia. En Nori la defines una vez por rol, y puedes bloquearla.

Revisar todas las vistas guardadas

En Administración › Personalización › Formularios y vistas ves todas las vistas guardadas: pantalla, para quién, cuántos campos están ocultos, de solo lectura u obligatorios, y si está bloqueada.

• Filtra por pantalla, por roles o usuarios.
• Personalizar abre la pantalla en modo de personalización con esa vista cargada.
• Restablecer quita la vista de un usuario; vuelve a la de su rol.
• Eliminar borra una vista. Marca varias para Eliminar las seleccionadas.

Si no ves…

• El botón Personalizar vista: tu rol no tiene el permiso Personalizar mis vistas, o tu rol tiene la vista bloqueada.
• La opción Para un rol o Para un usuario: necesitas el permiso Configurar las vistas de roles y usuarios.
• Formularios y vistas en el menú: requiere el mismo permiso.
• El aviso «Tu rol tiene esta vista bloqueada»: pide a un administrador que cambie la vista del rol o la desbloquee.
• Un campo que ocultaste en un documento: revisa si guardaste con alcance Todos los documentos o solo para ese tipo.